Закрытие предложений с расценками по проекту

Относится к: развертывание Lite — от сделки до счетов-проформ

Предложение с расценками по проекту может быть закрыто как Реализованное или Нереализованное. Черновик предложения с расценками может быть закрыт, поскольку операции «Активировать» и «Пересмотреть» для предложений с расценками не поддерживаются Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Закрытие предложения с расценками как реализованного

Когда вы закрываете предложение с расценками по проекту как Реализованное, устанавливается состояние Закрыто, а причина состояния — Реализованное. Закрытие предложения с расценками делает предложение с расценками по проекту доступным только для чтения и создает черновик контракта по проекту, который содержит информацию о предложении с расценками. Поскольку закрытое предложение с расценками не может быть открыто повторно, диалоговое окно подтверждения подтверждает ваши изменения.

Если предложение с расценками прикреплено к возможной сделке, любые другие предложения с расценками по проекту по возможной сделке автоматически закрываются как Потерянные.

Финансовые последствия закрытия предложения с расценками как реализованного

Если есть какие-либо фактические данные о затраченном времени на проект, которые все еще прикреплены к черновику предложения с расценками, записывается только стоимость времени или затрат.

После того, как предложение с расценками будет закрыто как Реализованное, приложение производит рефакторинг затрат, обратив старые фактические затраты и воссоздав новые фактические затраты. Приложение обрабатывает эти фактические затраты на основе метода выставления счетов для соответствующей строки контракта по проекту. Если фактические затраты ссылаются на строку контракта по времени и материалам, соответствующие фактические данные продаж без выставленного счета, создаются на тот момент, когда предложение с расценками закрывается и создается контракт по проекту. Если фактические затраты ссылаются на строку контракта с фиксированной ценой, приложение прекращает повторную обработку фактических затрат, основанных на правилах выставления счетов с разбиением для заказчиков контракта по проекту.

Управление тем, как прайс-листы, прикрепленные к предложению, обрабатываются при реализации предложения с расценками

При реализации предложения с расценками в Project Operations приложение предоставляет параметры, позволяющие указать, как прайс-листы передаются из предложения с расценками в контракт по проекту. Доступно три варианта. Чтобы получить доступ к этим параметрам, перейдите в пункт Параметры>Параметры и откройте запись Параметры. Затем, в разделе Режим установки прайс-листа по умолчанию для параметра Во время создания контракта из предложения с расценками выберите один из следующих вариантов.

Вариант 1. Связать прайс-листы предложения с расценками с контрактом по проекту

Выберите этот вариант, чтобы прикрепить те же прайс-листы из предложения с расценками к контракту по проекту. Из трех вариантов этот вариант обеспечивает наилучшую производительность для реализации предложения с расценками, поскольку с точки зрения ценообразования создается только одна новая запись. Однако если вы выберете этот вариант при использовании стандартного прайс-листа, вы сделаете контракт доступным для любых изменений цен, сделанных в этом прайс-листе. Таким образом, цены, которые использовались при создании предложения с расценками, могут отличаться от цен, используемых во время выполнения проекта, если цены в прайс-листе обновляются после реализации предложения с расценками.

Вариант 2. Связать прайс-листы предложения с расценками с контрактом по проекту с учетом переопределений цен на уровне контракта для компонентов, включенных в предложение

Выберите этот вариант, чтобы создать переопределение цены на уровне контракта для всех компонентов, которые оцениваются в деталях строк предложения с расценками. Этот вариант создает переопределения цен с датой вступления в силу, которые ограничиваются контрактом для оцениваемых компонентов (другими словами, компонентов, на которые есть ссылки в сведениях строки предложения с расценками). Из-за этих переопределений цен изменения цен в прайс-листе для этих компонентов не повлияют на то, как определяются фактические цены во время выполнения проекта. Поскольку этот вариант не создает полную копию прайс-листа предложения с расценками, он имеет лучшую производительность, чем вариант 3. Однако это медленнее, чем вариант 1, поскольку приводит к созданию переопределений цен с датой вступления в силу для компонентов, на которые есть ссылки в сведениях строк предложения с расценками. В зависимости от количества деталей строк предложений с расценками, обработка реализации предложения с расценками может занять больше времени. Если в предложении с расценками содержится только несколько деталей строк предложения, обработка реализации предложения с расценками может быть быстрой.

Вариант 3. Сделать копии прайс-листов предложения с расценками и связать их с контрактом по проекту

Выберите этот параметр, чтобы создать полную копию прайс-листа предложения с расценками. Название контракта и дата добавляются и прикрепляются к этой полной копии для контракта по проекту. Из трех вариантов этот вариант оказывает наибольшее влияние на производительность обработки реализации предложения с расценками и на время, необходимое для создания контракта по проекту. Этот вариант также вызывает развертывание записей прайс-листа. Поэтому используйте этот вариант только в том случае, если вам необходимо защитить весь прайс-лист (или прайс-листы), который используется на этапе предложения с расценками, на время существования проекта.

Закрытие предложения с расценками как потерянного

Когда вы закрываете предложение с расценками по проекту как Потеряно, устанавливается состояние Закрыто, а причина состояния — Потеряно. Закрытие предложения с расценками делает предложение с расценками по проекту доступным только для чтения. Поскольку закрытое предложение с расценками не может быть повторно открыто, перед закрытием предложения с расценками диалоговое окно подтверждения подтверждает ваши изменения.

Если предложение с расценками по проекту, закрытое как Потеряно, ссылается на проект в любой из его строк, этот проект также отмечается как Закрытый. Любые резервирования ресурсов с этого дня отменяются.

Заметка

В Project Operations закрытие предложения с расценками как Реализованное или Потерянное не влияет на статус возможной сделки. Возможная сделка останется открытой, пока не будет закрыта вручную.