Поделиться через

Интеграция с клиентом Microsoft Project

Замечание

Эта интеграция основана на устаревших технологиях и не получает дальнейших инвестиций. Поддержка этой функции будет прекращена к январю 2025 года.

Планирование и ведение графика проекта может быть сложной задачей, поэтому руководителям проектов необходимо использовать инструменты, которые помогают им управлять этой задачей. Интеграция с Microsoft Project Client обеспечивает поддержку открытия и управления структурой декомпозиции работ по проекту. Руководитель проекта может опубликовать любые изменения в структуру разбивки работ проекта Microsoft Dynamics 365 Finance.

Замечание

Если вы используете июльское обновление (версия 10.0.4), необходимо установить KB 4054797 и 4055884.

Настроить дополнение Microsoft Project Client

Чтобы включить интеграцию с клиентом Microsoft Project, необходимо установить надстройку Microsoft Dynamics 365 в клиентском приложении пользователя Microsoft Project. Это можно сделать, открыв рабочую область управления проектами.

• Нажмите Настроить надстройку клиента проекта в разделе Ссылки>Настройка рабочей области.

• Нажмите кнопку «Открыть», а затем нажмите «Выполнить » при появлении запроса.

Открытие и редактирование существующего проекта декомпозиции работ в Microsoft Project Client

Если для проекта в Dynamics 365 Finance уже создана структура декомпозиции работ, ее можно открыть в приложении Microsoft Project Client, если структура декомпозиции работ находится в состоянии черновика. Чтобы открыть страницу Проект , нажмите ссылку Открыть в Microsoft Project на вкладке План . Эту страницу также можно открыть в клиентском приложении Microsoft Project, нажав кнопку Открыть на вкладке Microsoft Dynamics 365 . Выберите из списка Юридическое лицо и Проект .

Замечание

Если вы используете Internet Explorer в качестве браузера, необходимо нажать кнопку Сохранить , чтобы вручную открыть файл из папки, в которую был загружен файл. Или нажмите кнопку Сохранить и открыть, чтобы открыть файл в клиенте Microsoft Project. Не переименовывайте имя файла при сохранении.

Прежде чем вносить какие-либо изменения в файл с помощью Microsoft Project Client, вам необходимо выписать его. Выберите Выписать на вкладке Microsoft Dynamics 365, чтобы запретить другим пользователям одновременно редактировать структуру декомпозиции работ в Finance. Чтобы опубликовать структурную декомпозицию работ после внесения любых изменений, щелкните Вернуть на вкладке Microsoft Dynamics 365.

Если проектная группа уже была добавлена в проект в разделе «Финансы», список ресурсов будет заполнен участниками команды. Если проектная группа еще не была добавлена в проект, вы можете выбрать ресурсы и создать команду в Microsoft Project Client, нажав кнопку Ресурсы на вкладке Microsoft Dynamics 365 .

Следующие данные синхронизируются с финансовой системой в рамках процесса проверки:

• Название задачи

• Дата начала

• Дата окончания

•Предшественников

• Названия ресурсов

•Категория

• Категория ресурсов

• Время работы

•Примечания

•Приоритет

Замечание

Если вы добавите в файл клиента Microsoft Project какие-либо другие столбцы, они не будут сохранены в файле и не будут отображаться при повторном открытии файла.

Создание структуры декомпозиции работ для существующего проекта с помощью Microsoft Project Client

Чтобы создать новую структуру декомпозиции работ с помощью клиента Microsoft Project, выполните следующие действия.

  1. Откройте клиент Microsoft Project.

  2. На вкладке Microsoft Dynamics 365 нажмите кнопку Открыть.

  3. Выберите Юридическое лицо для проекта.

  4. Выберите проект.

  5. Нажмите кнопку Оформить заказ на вкладке Microsoft Dynamics 365.

  6. Когда будете готовы к публикации в разделе Finance, нажмите Зарегистрировать на вкладке Microsoft Dynamics 365.

Замена существующей структуры декомпозиции работ для существующего проекта с помощью Microsoft Project Client

Чтобы создать новую структуру декомпозиции работ с помощью клиента Microsoft Project и заменить существующую структуру декомпозиции работ для существующего проекта, выполните следующие действия.

  1. Откройте клиент Microsoft Project.

  2. Создайте расписание в Microsoft Project Client.

  3. На вкладке Microsoft Dynamics 365 щелкните Сохранить изменения>Заменить существующий проект.

  4. Выберите Юридическое лицо для проекта.

  5. Выберите проект.

  6. Нажмите кнопку ОК.

Создание нового проекта в Microsoft Project Client

  1. Откройте клиент Microsoft Project.

  2. Создайте расписание в Microsoft Project Client.

  3. На вкладке Microsoft Dynamics 365 нажмите кнопку Сохранить изменения>Сохранить в новом проекте.

  4. Выберите Юридическое лицо для проекта.

  5. При необходимости введите идентификатор проекта.

  6. Введите имя проекта.

  7. Выберите Тип проекта, Группу проектов и Идентификатор контракта по проекту. Кроме того, вы можете создать новый контракт по проекту, нажав кнопку Создать.

  8. Выберите календарь, который будет использоваться для получения ресурсов.

  9. Нажмите кнопку ОК.

Замечание

Надстройка Project Client не поддерживает следующие символы в формате идентификатора проекта:

  • Подчеркивание
  • Период
  • Космос
  • Разрез
  • Запятая