Параметры интеграции Project Service Automation

На странице Параметры интеграции Project Service Automation можно настроить способ ввода данных по умолчанию при интеграции Dynamics 365 Project Service Automation с Dynamics 365 Finance. Для успешной синхронизации проектов из Project Service Automation в Finance необходимо настроить следующие поля.

Чтобы открыть страницу Параметры интеграции Project Service Automation, перейдите Управление проектами и учет>Настройка>Параметры интеграции Dynamics 365 for Project Service Automation.

Заметка

• Интеграция задач проекта, категории транзакций расходов, оценки часов, оценки расходов и блокировка функций доступны в версии 8.0.
• Интеграция фактических данных по проекту доступна в версии 8.0.1 и последующих версиях.

Символ табуляции	Поле	Описание
Общие	Тип проекта по умолчанию	Выберите тип проекта по умолчанию. Когда проекты синхронизируются из Project Service Automation, это значение используется, если вы не указали значение по умолчанию в шаблоне интеграции. Во время синхронизации поле Тип проекта новых проектов установлено на это значение. Однако значение может быть обновлено при синхронизации строк контракта по проекту из Project Service Automation.
	Категория времени	Выберите категорию времени по умолчанию. Это значение используется, когда оценки часов синхронизируются из Project Service Automation. Когда оценки часов и фактические часы синхронизируются из Project Service Automation, поле Категория новых прогнозов часов проекта в Finance установлено на это значение.
	Категория вознаграждения	Выберите категорию вознаграждения по умолчанию. Это значение используется, когда фактические значения вознаграждения синхронизируются из Project Service Automation. Когда фактические значения вознаграждения синхронизируются из Project Service Automation, поле Категория новых транзакций вознаграждения в Finance установлено на это значение.
Группа проекта по умолчанию	Тип проекта	Нажмите Создать, чтобы добавить строку, в которой вы можете выбрать тип проекта, для которого нужно установить группу проекта по умолчанию. Определенный тип проекта можно выбрать только один раз в конфигурации.
	Группа проекта	Выберите группу проектов по умолчанию для выбранного типа проекта. Когда новые проекты синхронизируются из Project Service Automation, в поле Группа проектов установлено значение по умолчанию для типа проекта, если вы не указали значение по умолчанию в шаблоне интеграции.
Тип выставления счетов по умолчанию	Тип выставления счета	Нажмите Создать, чтобы добавить строку, в которой вы можете выбрать тип выставления счетов, для которого нужно установить свойство строки по умолчанию. Определенный тип выставления счетов можно выбрать только один раз в конфигурации.
	Свойство строки	Выберите свойство строки по умолчанию для выбранного типа выставления счетов. Когда новые оценки часов, новые оценки затрат или новые фактические данные синхронизируются из Project Service Automation, в поле Свойство строки установлено значение по умолчанию для типа выставления счетов.
Блокировка функций	Неприменимо	Выберите функцию, которую нужно отключить в Finance для проектов и контрактов, созданных с помощью Project Service Automation. Например, вы можете отключить возможность редактировать контракты и проекты, создавать иерархические структуры работ и вводить расписания в Finance. Поля, относящиеся к учету, останутся активными, даже если они станут недоступными из-за настройки параметра. По умолчанию все функции включены.