Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
В Dynamics 365 Project Operations счета-проформы создаются как расширение счетов в Dynamics 365 Sales. Тем не менее, существует много различий в процессе выставления счетов между отделами продаж и проектными операциями, когда дело доходит до выставления счетов. Например, невозможно создать новый счет на странице «Список счетов» в разделе «Операции по проекту», но это можно сделать в разделе «Продажи». Эти различия и расширения используются для поддержки процессов выставления счетов по проектам, которые отличаются от типичного счета-фактуры для заказа на продажу.
Это важно
Из-за различий не используйте счета-фактуры в отделах продаж и операций по проектам как взаимозаменяемые.
Заголовок счета
Следующая информация доступна в заголовке счета-проформы в разделе «Операции по проекту».
| Поле | Местоположение | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор счета | Вкладка «Сводка» | Идентификатор, который генерируется автоматически при создании счета-проформы. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется в качестве ссылки для каждого счета-проформы. |
| Имя | Вкладка «Сводка» | По умолчанию задается имя контракта по проекту. Это поле можно редактировать. |
| Валюта | Вкладка «Сводка» | По умолчанию устанавливается валюта контракта по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Прайс-лист | Вкладка «Сводка» | Устанавливается в прайс-лист контракта по проекту по умолчанию. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Возможная сделка | Вкладка «Сводка» | Ссылка на связанную возможную сделку. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| контракт | Вкладка «Сводка» | Ссылка на связанный контракт по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Клиент | Вкладка «Сводка» | Ссылка на связанный контракт по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Описание | Вкладка «Сводка» | Текстовое поле, описывающее счет-фактуру. Это поле можно редактировать. |
| Плательщик и связанные поля | Вкладка «Сводка» | Значения по умолчанию устанавливаются из заказчика контракта по проекту. Это поле можно редактировать. |
| Статус | Вкладка «Сводка» | Задает следующие параметры: Активно, Закрыто, Оплачено и Отменено, и может быть изменено. Неподдерживаемые статусы для операций по проекту включают Закрыто и Отменено. При создании накладной устанавливается статус Активно . Статус « Оплачено » следует устанавливать только после подтверждения счета. |
| Статус счета-фактуры по проекту | Вкладка «Сводка» | Устанавливает следующие параметры: Черновик, На проверке и Подтверждено, его можно редактировать. В обоих статусах Черновик и На проверке счет можно редактировать. Счет нельзя редактировать после его подтверждения. |
| Подробнее о сумме | Вкладка «Сводка» | Сумма сумм по всем строкам накладной после авансов и вычетов. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется для расчета окончательной суммы. |
| Скидка (%) | Вкладка «Сводка» | Это поле можно отредактировать, чтобы ввести процент скидки. Это поле не поддерживается функциональными возможностями Project Operations. Это поле не поддерживается. |
| Сумма скидки | Вкладка «Сводка» | Это поле можно отредактировать, чтобы ввести сумму скидки. Это поле не поддерживается функциональными возможностями Project Operations. Это поле не поддерживается. |
| Предварительная сумма фрахта | Вкладка «Сводка» | Общая сумма счета после применения скидок. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется для расчета окончательной суммы. |
| Сумма фрахта | Вкладка «Сводка» | Это поле можно отредактировать для ввода суммы фрахта. Это поле не поддерживается функциональными возможностями Project Operations. Это поле не поддерживается. |
| Общая сумма налогов | Вкладка «Сводка» | Общая сумма налога по всем строкам счета-фактуры. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Общая сумма | Вкладка «Сводка» | Сумма суммы за вычетом скидок и налогов. Сумма — это сумма, которую клиент должен заплатить. |
Строки счета-фактуры, связанные с проектом
В проектных операциях всегда существует одна строка накладной для каждой строки контракта по проекту. Строка накладной создается даже при отсутствии фактических данных. Следующая информация доступна в строке счета-проформы.
| Поле | Местоположение | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор счета | Вкладка «Общие » | Ссылка на идентификатор счета. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Ссылка на идентификатор счета может быть использована для возврата к заголовку счета. |
| Имя | Вкладка «Общие » | Имя строки счета-фактуры, заданное по умолчанию из имени строки контракта. Это поле можно редактировать. |
| Проект | Вкладка «Общие » | Проект по соответствующей строке контракта по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Ссылка на проект может быть использована для перехода к проекту. |
| Метод выставления счета | Вкладка «Общие » | Метод выставления счета по соответствующей строке контракта по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Сумма строки контракта | Вкладка «Общие » | Сумма контракта по соответствующей строке контракта по проекту. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Счет выставлен до даты | Вкладка «Общие » | Сумма сумм во всех деталях строки счета для этого счета. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Количество | Вкладка «Общие » | Сумма сумм во всех деталях оплачиваемой строки счета для этого счета. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется для расчета окончательной суммы в заголовке счета. |
| Налоги | Вкладка «Общие » | Сумма сумм всех налогов во всех деталях строки счета для этой строки счета. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется для расчета окончательной суммы налога в заголовке счета-фактуры. |
| Расширенная сумма | Вкладка «Общие » | Сумма итоговых сумм (Налог + Суммы) во всех оплачиваемых деталях строки счета для этой строки счета. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. Это поле используется для расчета окончательной суммы в заголовке счета. |
Сведения о строке накладной
Каждая строка счета в счете по проекту включает детали строки счета. Эти детали строки связаны с фактическими продажами и контрольными точками с невыставленными счетами, которые относятся к строке контракта, на которую ссылается строка контракта по строке счета. Все эти транзакции помечены как «Готово к выставлению счетов».
Для строки счета «Время и материалы» сведения строки счета группируются в категории «Оплачиваемый», «Неоплачиваемый» и «Бесплатный» на странице «Строка счета». Детали Оплачиваемая строка счета складываются в итоговую сумму строки счета. Бесплатные и неоплачиваемые фактические расходы не суммируются с общей суммой по строке счета.
Для строки накладной с фиксированной ценой сведения строки накладной создаются из вех, помеченных как Готово к выставлению накладной в соответствующей строке контракта. После создания деталей строки счета из вехи статус выставления счетов в вехе обновляется на Создан счет клиента.
Редактирование сведений о строке накладной
Следующие поля доступны в деталях строки счета, которые подкреплены невыплаченными фактическими данными продаж.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Строка накладной | Ссылка на идентификатор строки счета-фактуры. Это поле доступно только для чтения и заблокировано для редактирования. По этой ссылке можно вернуться к заголовку счета. |
| Описание | Описание сведений о строке счета-фактуры. Задается по умолчанию в поле Внутренние комментарии в поле Ввод времени и в поле Описание в Вводе расходов. Поле можно редактировать. |
| Внешнее описание | Описание сведений о строке счета-фактуры. Задается по умолчанию в поле «Внешние комментарии » в поле «Ввод времени» и в поле «Описание » в поле «Ввод расходов». Поле можно редактировать. Это описание можно использовать для определения того, что должно быть в распечатанном счете-фактуре, который будет отправлен клиенту. В разделе «Операции по проекту» счет-проформа не обладает всеми необходимыми функциями для настройки параметров печати счета-фактуры. |
| Дата начала | Это поле только для чтения, которое задано по умолчанию из источника данных. |
| Проект | Это поле только для чтения, которое задается по умолчанию из источника фактических данных в проекте в соответствующей строке контракта. |
| задачи | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Категория транзакции | Устанавливается по умолчанию из фактического источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Роль | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Резервируемый ресурс | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Компания распределения ресурсов | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Единица распределения ресурсов | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Количество | Устанавливается по умолчанию из фактического источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Расписание занятий | Для деталей строки счета для времени это всегда устанавливается на время, и его нельзя изменить. Для расходов это значение устанавливается по умолчанию от фактического расхода источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Единица измерения | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Цена | Устанавливается по умолчанию из исходного источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Валюта | Устанавливается по умолчанию на основе фактической конфигурации источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Количество | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Налоги | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле можно редактировать. |
| Расширенная сумма | Вычисляемое поле, рассчитанное как Сумма + Налог. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Тип выставления счетов | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле можно редактировать. При выборе параметра Оплачивается эта строка добавляется к итоговой строке счета. Бесплатный и Не оплачивается исключит ее из итоговой суммы строк счета. |
| Выбрать продукт | Настраивается по умолчанию из текущего источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Продукт | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Наименование продукта | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Внести в описание | Устанавливается по умолчанию из исходных фактических данных. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Тип транзакции | Это поле только для чтения, оно задается по умолчанию из фактических данных источника как Продажи с выставлением счета. |
| Класс проводки | Устанавливается по умолчанию из исходного источника. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
Следующие поля доступны в деталях строки счета, которые подкреплены вехой.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Строка накладной | Ссылка на идентификатор строки счета-фактуры. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. По этой ссылке можно вернуться к заголовку счета. |
| Описание | Описание деталей строки счета. Задается по умолчанию из описания исходной вехи. |
| Внешнее описание | Описание деталей строки счета, которые устанавливаются по умолчанию из описания исходной вехи. Это поле можно использовать для определения того, что должно быть в распечатанном счете-фактуре, который будет отправлен клиенту. Предварительный счет-фактура в разделе «Операции по проекту» не обладает всеми необходимыми функциями для настройки параметров печати счета-фактуры. |
| Дата начала | Устанавливается по умолчанию из даты Веха в исходной вехе. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Проект | Устанавливается по умолчанию из исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| задачи | Устанавливается по умолчанию из исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Категория транзакции | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Роль | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Резервируемый ресурс | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Единица распределения ресурсов | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Расписание занятий | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Единица измерения | Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Цена | Устанавливается по умолчанию из суммы исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Валюта | Задается по умолчанию из начальной контрольной точки. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Количество | Устанавливается по умолчанию из суммы исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Налоги | Устанавливается по умолчанию на основе суммы налога на исходном этапе. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Расширенная сумма | Устанавливается по умолчанию из полной суммы исходной вехи. Поле можно редактировать. |
| Тип выставления счетов | По умолчанию всегда установлено значение Оплачивается. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Тип транзакции | Устанавливается по умолчанию из исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
| Класс проводки | Устанавливается по умолчанию из исходной вехи. Поле, доступное только для чтения, которое заблокировано для редактирования. |
Обновление проводок по счету
Если у вас есть фактические данные, которые поступили после создания счета-фактуры, вы можете включить эти фактические данные в счет-фактуру.
- В представлении «Невыполненная работа по выставлению счетов» отметьте данные как «Готово к выставлению счетов».
- Откройте черновик предварительной накладной и на ленте Действия выберите Обновить проводки по строке накладной.
Сведения строки фактуры создаются для любых фактических данных, которые датированы прошлым периодом и помечены как Готово к выставлению счета, но не включены в счет.