Поделиться через

Отслеживание продаж по проекту

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Dynamics 365 Project Operations отслеживает оценки трудозатрат и выручку с минимально необходимой степенью детализации в плане проекта. Оценка выручки от трудозатрат основана на запланированных усилиях и общих или именованных ресурсах, которые назначаются каждой задаче листового узла в плане проекта. Когда проект начинается, и люди начинают сообщать о времени, затраченном на выполнение различных задач проекта, суммируются фактическая выручка от трудозатрат, и начинается расчет прогнозов.

Представление отслеживания выручки от трудозатрат

На странице Проекты на вкладке Отслеживание вы можете выбрать Отслеживание>Стоимость, чтобы открыть представление Отслеживание затрат. Или вы можете выбрать Использование>Ставка по счету, чтобы открыть представление Отслеживание дохода, которое показывает прогресс выручки от трудозатрат по каждой задаче в плане проекта. В этом представлении также сравниваются фактическая выручка от трудозатрат, затраченная на задачу, с запланированной выручкой от трудозатрат. Для расчета метрик выручки от трудозатрат Project Operations использует следующие формулы:

  • Запланированный доход: значения ожидаемых продаж всех назначений ресурсов для каждой задачи листового узла.
  • Фактический доход: сумма всех фактических продаж без выставленных счетов за время, записанное в задаче.
  • Процент оплачиваемого дохода: фактический доход ÷ Предполагаемый доход при завершении
  • Оставшийся доход: Предполагаемый доход при завершении – фактический доход
  • Предполагаемый доход при завершении: оставшийся доход + фактический доход
  • Отклонение дохода: Запланированный доход – Предполагаемый доход при завершении

Заметка

Project Operations показывает только выручку от трудозатрат на странице Проект страница на вкладке Отслеживание. Хотя материалы и расходы можно оценить и отследить на предмет потребления, эта выручка не включена в выручку, указанную на вкладке Отслеживание. Эта вкладка предназначена только для повторного прогнозирования выручки от трудозатрат путем повторного прогнозирования усилий.
Все указанные суммы выручки конвертируются в валюту стоимости по проекту. Валюта стоимости проекта — это валюта подразделения, заключившего контракт, по проекту. Для проектов с фиксированной ценой значения выручки в представлении Отслеживание выручки от трудозатрат не актуально, потому что фактические продажи без выставленных счетов, не записываются при утверждении времени. Значения ожидаемых продаж для времени, указанные на вкладке Оценка проекта, может не соответствовать запланированному значению выручки на вкладке Отслеживание. Это несоответствие объясняется двумя возможными причинами:

  1. На вкладке Оценки отображается ожидаемая выручка в валюте продаж, а на вкладке Отслеживание показана запланированная выручка, конвертированная в валюту стоимости.
  2. Когда ожидаемые продажи конвертируются в валюту контракта, как показано на вкладке Оценки, в валюту проекта, преобразование включает шаги, которые могут привести к некоторой потере точности:
    1. Ожидаемая сумма продаж в валюте контракта сначала конвертируется в базовую валюту (преобразование 1).
    2. Ожидаемая сумма продаж в базовой валюте конвертируется в валюту стоимости по проекту (преобразование 2).
Точность валют применяется на обоих этапах, что приводит к отклонению плановой выручки в валюте проекта от запланированных продаж в валюте контракта.

Повторное прогнозирование выручки в задачах листового узла

Выручку от трудозатрат задачи листового узла нельзя напрямую повторно спрогнозировать на вкладке Отслеживание на странице Проект. Однако вы можете использовать представление Отслеживание усилий, чтобы повторно спрогнозировать оставшиеся усилия по задаче. Это вызывает пересчет оставшейся выручки по задаче. Ниже приводится описание того, как это работает.

  1. Руководитель проекта может повторно спрогнозировать усилия по задачам, обновив значение по умолчанию в поле Оставшиеся усилия на новую оценку оставшихся усилий по задаче. Повторное прогнозирование вызывает перерасчет предварительной оценки по завершении (ПОПЗ), процента прогресса и прогнозируемого отклонения усилий для задачи. ПОПЗ, оценка до завершения (ETC) и процент выполнения сводных задач также пересчитывается, и дает новый прогноз отклонения усилий.
  2. На основе нового значения оставшихся усилий по задаче система рассчитывает оставшуюся выручку в представлении Отслеживание дохода. Чтобы рассчитать оставшуюся выручку на основе оставшихся усилий, система сначала вычисляет среднюю выручку одного часа усилий по сводной задаче как плановую выручку или плановые усилия. Плановая выручка — это сумма выручки всех назначений ресурсов для задачи. Средняя выручка в час используется для вычисления оставшейся выручки для вновь прогнозируемых оставшихся усилий по задаче.
  3. Ожидаемая выручка по завершении и процент потребления выручки для задачи листового узла пересчитываются.
  4. Значение выручки по завершении сводных задач пересчитываются вплоть до корневого узла.

Повторное прогнозирование выручки в сводных задачах

Вы можете повторно спрогнозировать выручку от трудозатрат для сводных задач или задач контейнера. Однако выручку от трудозатрат для сводной задачи проекта нельзя напрямую повторно спрогнозировать на вкладке Отслеживание на странице Проект. Подобно задачам листовых узлов, повторное прогнозирование сводных задач и задач контейнера можно выполнить с помощью преставления Отслеживание усилий. В этом представлении вы можете повторно спрогнозировать оставшиеся усилия по сводной задаче, вызвав перерасчет оставшейся выручки по суммарной задаче. Ниже приводится описание того, как это работает.

  1. Руководитель проекта может повторно спрогнозировать усилия по задачам, обновив значение по умолчанию в поле Оставшиеся усилия на новую оценку оставшихся усилий по задаче. Повторное прогнозирование вызывает перерасчет предварительной оценки по завершении (ПОПЗ), процента прогресса и прогнозируемого отклонения усилий для задачи. ПОПЗ, ETC и процент выполнения сводных задач также пересчитывается, и дает новый прогноз отклонения усилий.
  2. На основе нового значения в поле Оставшиеся усилия по задаче система рассчитывает оставшуюся выручку в представлении Отслеживание дохода. Чтобы рассчитать оставшуюся выручку на основе оставшихся усилий, система сначала вычисляет среднюю выручку одного часа усилий по сводной задаче как плановую выручку или плановые усилия. Плановая выручка — это сумма выручки всех назначений ресурсов для задачи. Эта средняя выручка в час затем используется для вычисления выручки для вновь прогнозируемых оставшихся усилий по задаче.
  3. Ожидаемая выручка по завершении и процент потребления выручки для сводной задачи пересчитываются.
  4. Новое значение ожидаемой выручки по завершению распространяется вниз в дочерние задачи в той же пропорции, что и первоначальная запланированная выручка для задачи.
  5. Рассчитывается новая ожидаемая выручка по завершении по каждой отдельной задаче вплоть до задач листового узла. На основе этого значения для затронутых дочерних задач вплоть до листовых узлов будет пересчитана их оставшаяся выручка и процент потребления выручки на основе значения выручки по завершении. Это приводит к новому прогнозу для отклонения выручки задачи.
  6. Значение выручки по завершении сводных задач пересчитываются вплоть до корневого узла.