Стадии проекта

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Этапы проекта разработаны таким образом, чтобы отражать состояние проекта по мере его выполнения. Настройки можно использовать для автоматического обновления этапов с помощью последовательностей операций бизнес-процессов, Power Automate или подключаемых расширений.

В стандартной последовательности бизнес-процессов определены следующие этапы:

• Новое
• Предложение с расценками
• Планирование
• Доставить
• Завершено
• Закрывать

Новое

При создании проекта для этапа проекта устанавливается значение Новый. Если проект был создан на основе шаблона, он может содержать данные о расписании, смете и команде. В противном случае это набросок проекта, в который необходимо ввести остальные компоненты.

Предложение с расценками

При связывании проекта с предложением с расценками или при создании проекта на основе предложения с расценками для этапа проекта устанавливается значение «Предложение с расценками», а предполагаемые даты начала и окончания обновляются. Пока проект находится на этапе Предложения, на вкладке Продажи на странице Объект проекта отображаются сведения о предложении.

Планирование

При выигрыше предложения с расценками, связанного с проектом, проект переходит на этап Контракт, стадия проекта обновляется на План. Пока проект находится на стадии План , на вкладке Продажи на странице Объект проекта отображаются сведения о контракте.

Доставить

Когда план проекта завершен и вы готовы приступить к его выполнению, руководитель проекта должен обновить стадию проекта на Доставка , чтобы показать, что проект начался.

Завершено

Когда работа по проекту завершена, руководитель проекта может обновить этап до Завершено. При изменении уровня проекта в положение «Завершено» руководитель проекта указывает, что работа завершена на 100 процентов, но проект остается открытым, чтобы можно было записать все незавершенные записи о времени или расходах.

Закрывать

Когда все транзакции по проекту будут записаны, руководитель проекта может обновить стадию на Закрыть. На этом этапе никакие транзакции не могут быть записаны, и проект становится доступным только для чтения.