Ценообразование для проекта

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation расширяет сущность прайс-листа в Dynamics 365 Sales.

Основные сущности

Прайс-лист включает сведения, предоставляемые четырьмя различными сущностями:

• Прайс-лист — данная сущность хранит сведений о контексте, валюте, привязке к датам и единицей измерения времени для времени ценообразования. Контекст показывает, выражает ли прайс-лист нормы затрат или нормы продаж.
• Валюта — данная сущность хранит валюту цен в прайс-листе.
• Дата — эта сущность используется, когда система пытается ввести цену по умолчанию в транзакцию. Ценообразование PSA выбирает прайс-лист, имеющий дату действия, включающую дату транзакции. Если ценообразование PSA находит несколько прайс-листов, действующих на дату транзакции, присоединенных к связанному предложению с расценками, контрактом или подразделением, никакая цена по умолчанию не устанавливается.
• Время — данная сущность хранит единицу измерения времени, для которой выражены цены, например дневные или часовые или почасовые расценки.

Сущность прайс-листа имеет три связанные таблицы, в которых хранятся цены:

• Цена роли — эта таблица хранит расценку для сочетания значений роли и подразделения и используется для настройки цен на основе ролей для кадров.
• Цена категории проводки — эта таблица хранит цены по категории проводки и используется, чтобы задать цены категории расходов.
• Позиции прайс-листа — эта таблица хранит цен для продуктов каталога.

Прайс-лист является тарифной картой. Тарифная карта представляет собой сочетание сущности прайс-листа и связанных строк в таблицах "Цена роли", "Цена категории проводки" и "Позиции прайс-листа".

Роли ресурсов

Термин роль ресурса обозначает набор навыков, компетенций и сертификаций, которыми должен обладать пользователь, чтобы выполнять определенный набор задач по проекту.

Время сотрудников обычно указывается на основе роли, которую этот ресурс заполняет в конкретном проекте. Для времени сотрудников PSA поддерживает данные о ценах и выставление счетов на основе роли ресурса. Время можно оценивать в любых единицах измерения в группе единиц измерения Время.

Группа единиц измерения Время создается при установке PSA. Единица измерения по умолчанию — Час. Нельзя удалить, переименовать или изменять атрибуты для группы единиц измерения Время или для единицы измерения Час. Однако можно добавить другие единицы измерения в группе единиц измерения Время. Если попытаться удалить группу единиц измерений Время или единицу измерения Час, это может привести к сбоям в работе бизнес-логики PSA.

Категории транзакций и категории расходов

Транспортные и другие расходы, понесенные консультантами по проекту, обычно выставляются клиенту. PSA поддерживает ценообразование категорий расходов с помощью прайс-листов. Билеты на самолет, затраты на проживание и аренду автомобилей — это примеры категорий расходов. Каждая строка прайс-листа для расходов определяет цену для определенной категории расходов. Для цен категорий расходах PSA поддерживает следующие три способа ценообразования:

• По себестоимости — счет за расходы выставляется клиенту, наценка не применяется.
• Процент наценки — процент сверх фактической себестоимости включается в счет клиенту.
• Цена за единицу — цена для выставления счетов задается для каждой единицы измерения категории расходов. Сумма, включаемая в счет клиента, вычисляется на основе количества единиц измерения расхода из отчета консультанта. Пробег использует метод ценообразования "цена за единицу измерения". Например, категорию расходов "пробег" можно настроить равной 30 долларам США в день или 2 долларам США за милю. Когда консультант сообщает о пробеге по проекту, сумма для включения в счет вычисляется на основе сообщенного консультантом пробега.

Цена продажи и переопределения для проекта

Для предложений с расценками и контрактов по проекту прайс-лист проекта имеет другую схему переопределения цен, чем прайс-лист продуктов. В строке предложения с ценами на основе каталога продуктов можно переопределить цену для ролей и категорий непосредственно в строке предложения, поскольку каждая строка предложения указывает ровно на один элемент каталога. Однако в строке предложения на основе проекта невозможно переопределить цену для ролей и категорий непосредственно в строке предложения с расценками. Для поддержки двух разных схем переопределения в PSA добавлена новую связь прайс-листа, прайс-лист по проекту.

Заметка

Рекомендуется иметь различные прайс-листы для ваших ресурсов проекта и номенклатур каталога из-за их разного поведения при переопределении цены.

Каждая из следующих сущностей может иметь один или несколько связанных прайс-листов продажи для ценообразования проекта:

• Клиент (организация)
• Возможная сделка
• Предложение с расценками
• Контракт проекта

Связи этих сущностей с прайс-листом указывается прайс-листами проекта. Можно связать один или несколько прайс-листов с сущностями продаж "Клиент", "Возможная сделка", "Предложение" и "Контракт по проекту".

Прайс-лист по умолчанию не вводится автоматически в запись клиента. Однако можно вручную добавить прайс-лист проекта в запись клиента. Тем не менее, добавлять прайс-лист проекта вручную следует только при наличии настраиваемого соглашения по ценам с клиентом.

Если прайс-лист по проекту присоединен к сущности продаж, PSA проверяет следующие сведения:

• Прайс-листа имеет контекст Продажи.
• Валюта прайс-листа соответствует валюте клиента.

В контракте проекта PSA использует следующий порядок старшинства для автоматического задания связанных прайс-листов проекта:

1. Предложение с расценками
2. Возможная сделка
3. Клиент
4. Глобальные параметры для PSA

Если прайс-лист по проекту введен по умолчанию, PSA проверяет, что валюта совпадает с валютой клиента, а также, что введенные прайс-листы по умолчанию имеют контекст Продажи.

Можно связать несколько прайс-листов с сущностями "Клиент", "Возможная сделка", "Предложение" и "Контракт по проекту". Эта возможность поддерживает цены по умолчанию на конкретные даты для длительного контракта по проекту, где может потребоваться несколько прайс-листов для учета обновления цен из-за инфляции. Однако если прайс-листы, связанные с сущностью клиента, возможной сделки, предложения или контракта по проекту, имеют перекрывающиеся даты действия, то цены по умолчанию могут быть неверными. Поэтому необходимо убедиться в том, что прайс-листы проекта, имеющие перекрывающие даты действия, не связанные с этими сущностями.

Переопределения цены для конкретных сделок

В PSA можно создать переопределения для конкретных сделок для выбранных цен в прайс-листах проекта, которые введены по умолчанию в предложении с расценками или контракте по проекту.

По умолчанию контракт по проекту всегда получает копию основного прайс-листа продаж вместо прямой ссылки на него. Это поведение помогает гарантировать, что соглашения о ценах, которые имеются с клиентом для отчета о работе (SOW), не изменятся, если основной прайс-лист изменить.

Однако в предложении с расценками можно использовать основной прайс-лист. Кроме того, можно скопировать основной прайс-лист и изменить его, чтобы создать настраиваемый прайс-листа, который применяется только к этому предложению с расценками. Для создания нового прайс-листа, который специфичен для предложения с расценками, на странице Предложение с расценками выберите Создать пользовательские цены. Можно получить доступ к специфическому для сделки прайс-листу проекта только из предложения с расценками.

При создании настраиваемого прайс-листа проекта, копируются только компоненты проекта прайс-листа. Другими словами, новый прайс-лист создается как копия существующего прайс-листа по проекту, который вложен в предложение с расценками, и этот новый прайс-лист имеет только цены связанной роли и цены категории транзакции.

Отслеживание затрат

PSA отслеживает затраты для использования времени человеческих ресурсов по проектам. Оно также отслеживает затраты для других расходов, понесенных во время проекта, например транспортных расходов.

Как и ставки для выставления счетов, ставки расходов для сотрудников также настраиваются с помощью прайс-листов. Ниже приведены основные различия в поведении прайс-листа себестоимости и прайс-листа продаж:

• Ставка себестоимости ресурса не может быть переопределена для конкретного проекта, контракта или предложения с расценками. Однако ставки выставления счетов можно переопределять для отдельных сделок, если сделаны изменения, связанные с конкретным характером сделки.

• Следующий порядок используется для разрешения прайс-листа себестоимости:

  1. Прайс-лист себестоимости, который вложен в подразделение.
  2. Прайс-лист себестоимости, который вложен в параметры Project Service. Поскольку прайс-листы себестоимости во многих различных валютах могут быть вложены в параметры Project Service, PSA сопоставляет валюты между валютой контрактного подразделения проекта, контракта или предложения с расценками и валютой прайс-листа себестоимости.
  3. Для расходов методы ценообразования "по себестоимости" и "с наценкой к себестоимости" не применяются к прайс-листам себестоимости. Даже если эти методы ценообразования используются в строках прайс-листа себестоимости, чтобы задать настроить значения себестоимости категории транзакций, система игнорирует их, и никакая себестоимость по умолчанию не вводится.