Создание организационных единиц (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Консультационный бизнес вашей компании может организационно подразделяться по географическим регионам, направлениям деятельности и т. п. Соответственно, вы можете создавать организационные единицы, отражающие организационную структуру вашего бизнеса. Организационная единица Project Service — это некоторая группа или отделение в профессиональной сервисной компании, использующая ресурсы, которые оплачиваются по ставкам, отличающимся от ставок, которые используются для других аналогичных групп или отделений компании.
Заметка
Организационную единицу Project Service следует отличать от бизнес-единицы в Customer Engagement. Бизнес-единицы более ориентированы на обеспечение безопасности и установку уровней доступа к данным Customer Engagement. Они обычно вводятся для подразделений компании (например, головная компания и ее дочерние компании или подразделения). Организационные единицы отражают, как консалтинговая компания структурирует свой бизнес: по географическим регионам (например, Европа, Ближний Восток и Африка или Латинская Америка), функциям (например, разработка продуктов или аутсорсинг ИТ) или другим параметрам.
Перейдите к разделу Project Service > Организационные единицы.
Нажмите кнопку Создать.
В области Общие сведения введите имя организационной единицы в поле Имя, при необходимости заполните другие поля.
Щелкните Сохранить, чтобы создать запись и продолжить ее редактирование.
В разделе Прайс-листы стоимости щелкните + для добавления прайс-листа. Здесь можно добавить только прайс-листы с контекстом Стоимость.
В поле Имя щелкните кнопку Поиск и выберите прайс-лист, который требуется сделать доступным для этой организационной единицы. Если требуется, добавьте другие прайс-листы.
По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.