Создание контракта для проекта (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
После того как ваше ценовое предложение для проекта принято клиентом, необходимо создать контракт и официально заключить его с клиентом. Для каждого ценового предложения можно создать один или несколько контрактов. Когда вы создаете контракт, вы находитесь на стадии проекта Контракт.
На экране Контракт проекта, который был открыт на предыдущем шаге, внесите необходимые изменения в области Сводка.
Для добавления продукта в контракт щелкните Создать в разделе Строки на основании продукта в области Строки контракта. Выберите позицию в разделе Название продукта, а затем задайте количество, цену продажи и сумму по контракту.
Чтобы добавить в контракт строку на основании проекта, щелкните + в разделе Строки на основании проекта в области Строки контракта. Введите имя, сумму бюджета и проект, если имеется. Если требуется создать проект со структурной декомпозицией работ вместе со сметной оценкой, см. Создание проекта.
Завершив редактирование, щелкните кнопку Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Когда вы будете готовы отправить контракт своему клиенту, щелкните Дополнительно (…), затем щелкните Выполнить отчет и, наконец, щелкните Заказ. Сохраните отчет как документ Word, при необходимости отредактируйте и отправьте контракт своему клиенту.
Если клиент подтверждает ваш контракт, щелкните Подтвердить в верхней части экрана Контракт проекта. Если клиент желает, чтобы вы изменили некоторые позиции, создайте новый контракт. Если клиент решает не прибегать к вашим услугам в этот раз, щелкните Закрыть как утерянную в верхней части экрана Контракт проекта.