Поделиться через

Строки предложения с расценками на основе продуктов

  • Статья

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Можно создать строки предложения с расценками на основе продукта в Dynamics 365 Project Service Automation. Строки предложения с расценками на основе продукта могут быть "вписанными" строками или они могут быть номенклатурами из каталога продуктов.

Каталог продукции

Продуктов в каталоге продукции Dynamics 365 имеют единицу измерения и группу единиц измерения по умолчанию. Если несколько продуктов имеют один и тот же набор атрибутов, можно создать семейство продуктов, которое также имеет эти атрибуты. Все продукты виз одного семейства продуктов наследуют одинаковый набор атрибутов.

Например, компания продает лицензии на подписку на различное программное обеспечение. Все программное обеспечение по подписке имеет два следующих атрибута:

  • Число пользователей
  • Длительность подписки (в месяцах)

Удобный способ ведения каталога такого типа — создать семейство продуктов с названием Программное обеспечение по подписке, которое имеет атрибуты Число пользователей и Длительности подписки. Затем можно добавить отдельные продукты, такие как Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Field Service в семейство продуктов Программное обеспечение по подписке.

Добавление номенклатур каталога продуктов в предложение с расценками по проекту

На страницах предложения с расценками по проекту и контракта по проекту содержатся разделы для двух типов строк: строки на основе проекта и строки на основе продукта. Для строк на основе продукта Dynamics 365 используется для добавления номенклатур из каталога продуктов в предложение с расценками. Раскрывающийся список в строке предложения с расценками или строке контракта по проекту включает все продукты и единицы измерения в прайс-листе продуктов, который вложен в предложение с расценками или контракт по проекту. Можно также добавлять продукты, которые не входят в прайс-лист продуктов предложения с расценками.

Кроме того, можно выбрать продукты из других прайс-листов, либо вы можете выбрать продукты непосредственно из каталога продуктов. При выборе продуктов непосредственно из каталога продуктов прайс-лист по умолчанию для этого продукта используется для получения продажной цены продукта. Если прайс-лист по умолчанию не установлен, то устанавливается цена 0 (нуль).

Если строка предложения с расценками основана на каталоге продуктов, можно переопределить продажную цену непосредственно в строке предложения с расценками. Обратите внимание, кто строка предложения с расценками в Dynamics 365 имеет поле Ценообразование. Доступны два значения:

  • Переопределить ценообразование
  • Использовать значение по умолчанию

Если установить в этом поле значение Переопределить ценообразование, Dynamics 365 не задает цену по умолчанию. Необходимо ввести цену продукта в строке предложения с расценками. Если в этом поле задано значение Использовать значение по умолчанию, Dynamics 365 использует продажную цену по умолчанию и блокирует поле для исключения его изменения.

После установки PSA продажные цены по умолчанию вводятся в строки на основе продукта в предложении с расценками. Затем в поле Ценообразование устанавливается значение Переопределить ценообразование, чтобы можно было изменять цены по умолчанию в строках предложения с расценками.

Задание переопределения ценообразования.

Факторы количества для продуктов

PSA использует факторы количества для поддержки продажи продуктов на основе подписки. Для продуктов на основе подписки количество в строке предложения с расценками или строке контракта по проекту выражается как число месяцев пользователя.

Обычно цена программного обеспечения по подписке хранится в каталоге как цены за пользователя в месяц. Однако вместо этого можно использовать другие описания времени. Во время процесса продажи цена в строке предложения с расценками обычно является ценой за пользователя в месяц, которая была согласована и уценена ИТ-агентом по продажам. Каждая сделка имеет разное число пользователей и разное количество месяцев подписки. Количество, используемое, чтобы вычислить сумму строки предложения с расценками — это произведение количества пользователей на количество месяцев подписки.

Чтобы поддержать этот тип продажи, в PSA введена концепция коэффициентов количества. Факторы количества основаны на атрибутах продукта в Dynamics 365. При настройке определенных свойств для продукта PSA позволяет отметить подмножество этих свойств или все свойства как факторы количества.

PSA проверяет, что только численные свойства или свойства продукта с типом числовых данных отмечены как факторы количества. Если продукт, для которого настроены факторы количества, добавляется в строку предложения с расценками, поле Количество в строке предложения с расценками становится доступным только для чтения. После ввода значений для свойств продукта, которые являются факторами количества, PSA вычисляет количество по строке предложения с расценками.

Например, Dynamics 365 может иметь следующие свойства:

  • Кол-во пользователей — количество пользователей
  • Кол-во месяцев — количество месяцев подписки
  • SKU продукта

Свойства Кол-во пользователей и Кол-во месяцев могут быть отмечены как факторы количества путем редактирования этих свойств в строке продукта.

Отметка свойств «Кол-во пользователей» и «Кол-во месяцев» как факторов качества.