Параметры каталога продукции
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версии 3.x
Сущности прайс-листов и позиции прайс-листа поддерживают ценообразование каталога продуктов. Большей частью эта функция используется для строк на основе каталога в предложениях с расценками по проекту и контрактах по проекту.
Для строк на основе проекта контракт представляет сделку после ее реализации. Поскольку процесс переговоров обычно предшествует реализации, ценообразование, которое приложено к предложению с расценками, всегда копируется в новый прайс-лист и вкладывается в контракт. Этот новый прайс-лист не может быть изменен вне рамок контракта. Это ограничение поможет защитить тарифную карту, которая была согласована, от всех изменений цены, возникающих в главном прайс-листе.
Продукты должны быть настроены таким образом, чтобы они имели стоимость и прайс-листы по умолчанию в каталоге продуктов. Вы должны использовать прайс-лист, стандартную себестоимость и текущую стоимость, чтобы настроить стоимость и прайс-листы по умолчанию. Цены прайс-листов по умолчанию используются в строке предложения с расценками или строке контракта по проекту только тогда, когда система не может найти строку прайс-листа для этого продукта в прайс-листе продукт для предложения с расценками и контракта по проекту.
Себестоимость строк каталога продукции может быть изменена между предложениями с расценками. Эта возможность важна, поскольку если пользователь не будет точно отслеживать затраты, то будет невозможно определить операционную прибыль по взаимодействиям проекта. По умолчанию стандартная себестоимость продукта используется как себестоимость. Однако себестоимость по умолчанию можно обновить в строке предложения с расценками, если себестоимость для этого предложения с расценками отличается.
Элементы прайс-листа
Продукты можно добавлять из каталога продукции в различные прайс-листы. Строки прайс-листа для продуктов всегда ссылают на конкретную единицу измерения. Цены для продукта в позициях прайс-листа можно задать как сумму в валюте. В качестве альтернативы их можно настроить как функции прейскурантной цены, текущей стоимости или стандартной стоимости.
PSA поддерживает различные параметры округления при настройке цены в качестве функции прейскурантной цены, стандартной стоимости или текущей стоимости. Помимо использования нескольких способов ценообразования и параметров округления, можно связать списки скидок с позициями прайс-листа.
При создании нового настраиваемого прайс-листа для предложения с расценками путем выбора пункта Создать пользовательские цены на странице Предложение с расценками проекта, PSA создает копию прайс-листа и в поле Сущность в заголовке нового прайс-листа задается значение Сущность продаж. Имя нового прайс-листа дополняется именем предложения с расценками и отметкой времени. Можно также использовать имя нового прайс-листа и имя предложения в расценками в настраиваемых рабочих процессах для запуска дополнительных проверок и утверждений для предложений с расценками, использующих настраиваемые цены.
Прайс-лист продукта по умолчанию
Каждая запись клиента имеет поле Прайс-лист по умолчанию, где можно задать прайс-лист, соответствующий валюте клиента. В PSA значение по умолчанию на вводится автоматически в это поле. Если имеется настраиваемое соглашение о ценах с конкретным клиентом, можно использовать это поле, чтобы связать прайс-лист с этим клиентом.
Сущности возможной сделки, предложения с расценками и контракта по проекту используют следующий порядок для ввода прайс-листов продукта по умолчанию. Этот же порядок используется для прайс-листов проекта.
- Предложение с расценками
- Возможная сделка
- Клиент
- Глобальные параметры для PSA
По умолчанию в поле Продукт в строке предложения с расценками перечислены все активные продукты в прайс-лист продуктов в предложении с расценками. Если продукт был деактивирован или это черновик продукта, он не указывается, даже если он есть в прайс-листе.
Строки каталога продуктов добавляются как строки счета в первом счете, создаваемым для контракта по проекту. В черновике счета эта строки счета можно удалить. В этом случае строки будут отображаться в последующем счете, пока по ним не будет выставлен счет или пока счет не будет отправлен клиенту. В PSA невозможно выставить частичное количество по строке счета за продукт. При выставлении счета за строки продуктов из контракта по проекту создаются фактические показатели. Однако эти фактические данные не связаны со связанной сущностью проекта. Другими словами, строки контракта по проекту на основе продукта не зависят от любого использования на основе проекта. PSA не отслеживает потребление материалов в проектах.