Расходы и доходы проекта

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Оценки проекта обеспечивают финансовое представление для работы, оцененной и запланированной в расписании проекта. Вкладка Оценки на странице Проекты отображает влияние планируемой работы на расходы и доход. Она также предоставляет сведения о многих предопределенных аналитиках.

Значения стоимости и продаж проекта

Прайс-листы определяют стоимость и ставки по счету для ролей в проекте. Можно определить влияние работы на стоимость и доход на основе ролей, которые связаны с названием должности и именованным ресурсом, который назначен задаче. Если задачи, для которых нет названные универсальные назначения (или), не допускается, чтобы получать стоили смет или. Стоимость и суммы продаж учитывают дату, которая определена в прайс-листах.

Себестоимость по умолчанию

Каждый проект принадлежит организации. Эта организация отображается в поле Единица по контракту в проекте. Прайс-лист, который связан с контрактной единицей, используется для определения себестоимости единицы. Для определения правильной себестоимости для ролей для даты, которая определена в строках оценки, найдите сочетание роли, единицы и подразделения в списке себестоимости.

Таким образом, чтобы можно было рассчитать их себестоимости, все задачи должны быть назначены ресурсу. Все неназначенные задачи будут иметь себестоимость 0,00.

Если сочетание роли, единицы и подразделения не возвращают себестоимость из прайс-листа контрактной единицы, то система игнорирует единицу. Вместо этого она ищет сочетание просто роли и подразделения. Если себестоимость найдена, используются коэффициенты преобразования для преобразования его в единицу, указанную в строке оценки.

Если сочетание роли и подразделения не возвращают себестоимость, то система игнорирует подразделение. Вместо этого она ищет сочетание роли и единицы измерения, чтобы задать цену по умолчанию (после применения всех преобразований).

Если система не нашла цену для роли, себестоимость в строке оценки устанавливается на значение по умолчанию 0,00. Все суммы стоимости в строках оценки стоимости проекта записываются в валюте контрактной единицы.

Заметка

По умолчанию, Microsoft Dynamics 365 хранит суммы стоимости в вашей базовой валюте. Однако суммы стоимости, которые отображаются на вкладке Оценки, приводятся в валюте контрактной единицы.

Цена продажи по умолчанию

Прайс-лист продажи определяется сущностью продаж, к которой прикреплен проект, или клиентом по проекту. Если сущность продаж, такая как возможная сделка, предложение с расценками или контакт, связана с проектом, цена сущности продажи сущности продажи определяется прайс-листом, связанным с предложением с расценками или контрактом. Если у предложения с расценками или контракта есть настраиваемый прайс-лист, этот прайс-лист будет назначен прайс-листом продаж по умолчанию для оценок проекта. Если нет связи с сущностями продаж, используется прайс-лист продаж по умолчанию из параметров в качестве прайс-листа продаж по умолчанию проекта, соответствующий валюте клиента, которая определена в проекте.

Каждая строка оценки имеет единицу распределения ресурсов, связанную с ней. Единица распределения ресурсов указывает подразделение, из которого зарезервированы ресурсы для выполнения задачи. Чтобы определить цену продаж для связанных ролей, выполните поиск сочетания роли, единицы измерения и единицы распределения ресурсов выделения в прайс-листе продаж. Если нет назначений для задачи, цена продаж для задачи равна 0,00.

Если сочетание роли, единицы измерения и единицы распределения ресурсов не возвращает цену продаж из прайс-листа продаж, то система игнорирует единицу измерения. Вместо этого она ищет сочетание просто роли и единицы распределения ресурсов. Если цена продаж найдена, используются коэффициенты преобразования для преобразования его в единицу измерения, указанную в строке оценки продаж.

Если сочетание роли и единицы распределения ресурсов не возвращает цену продаж из прайс-листа продаж, то система игнорирует единицу распределения ресурсов. Вместо этого она ищет сочетание роли и единицы измерения, чтобы задать цену по умолчанию (после применения всех преобразований).

Если система не нашла цену для роли, цена продаж в строке оценки устанавливается на значение по умолчанию 0,00.

Вкладка Оценки имеет представление сетки, в котором отображаются строки оценки. Сетка содержит столбцы для единицы, общей себестоимости и общей цены продаж, как показано на следующем рисунке.

Представление фаз времени оценок проекта

Представление фаз времени оценок проекта показывает данные оценки из представления сетки на временной шкале с выбранным масштабом времени. По умолчанию данные оценки отображаются по аналитике Роль.

Распределение оцененных усилий на основе режима задачи

В представлении фаз времени вы распределяете общее предполагаемое усилие для задачи путем назначения рабочих часов в период времени единицы в выбранном масштабе времени. Режим задачи определяет, как усилия распределяются по длительности задачи. Двумя видами распределения являются Равномерное и На основе рабочих часов.

Распределение на основе рабочих часов

В режиме автоматического планирования задач ежедневные часы по умолчанию для ресурсов задачи задаются с полными рабочими часами. Это поведение применяется, когда усилия распределяются путем разделения длительности задачи в представлении фаз времени. Например, если вы оцениваете, что задача будет выполнена одним ресурсом на временной шкале День, усилия, распределенные на день, не превысит рабочих часов на день, заданных в календаре проекта. Поэтому распределение усилия всегда гарантирует, что ресурсы оцениваются для использования для целого дня.

Равномерное распределение

В режиме планирования задач вручную рабочие часы из календаря проекта не используются. Вместо этого расписание задачи основано на введенных пользователем данных. Для этих задач распределение усилий за период времени в выбранной временной шкале нет имеет ограничивающего фактора. Общие усилия по задаче равномерно разделены и распределены по каждому периоду времени в выбранном масштабе времени. Поэтому режим задачи, определенный для задачи, задает распределение или выделение усилий за период единицы времени в оценках с фазами времени.

Параметры группировки и установки фаз времени

В представлении фаз времени отображается распределение усилий, затрат и оценок продаж в день, неделю, месяц или год. По умолчанию данные оценки отображаются по аналитике Роль. Однако вы можете воспользоваться параметром Группировать по для отображения по двум другим аналитикам: Категория и Ресурс.

Как в представлении сетки, так и в представлении фаз времени можно выбрать, какие поля отображаются. Итоги для каждого блока времени отображаются внизу проекта. Они показывают общие оцененные усилия, стоимость и продажи за день, неделю, месяц или год. Себестоимость по умолчанию и цена продажи действует в зависимости от дат. Другими словами, они изменяются для каждого из ресурсов на основе представления фаз времени, которое вы выбрали.

Оценки расходов

Кнопка Добавить новую оценку расхода в представлении сетки позволяет записать все затраты, понесенные по проекту, но которые не связаны напрямую с трудозатратами. Можно записать оценки расходов для определенной задачи или для всего проекта. Выберите категории расходов и предварительную дату, когда ожидается формирование расходов. Если для связанного прайс-листа стоимости и прайс-листа продаж установлены цены по умолчанию (или определены проценты наценки для категорий расходов), они автоматически вводятся в строку оценки при возникновении связи.