Поделиться через

Оценки продаж и проекты

  • Статья

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Во время процесса продаж можно создать оценки продаж, связав проект с предложением с расценками по продажам. Таким образом, детерминистская оценка может возникнуть в ходе процесса продаж, чтобы воспользоваться возможностями планирования и оценки проекта. Если продажа проходит, расписание, которое использовалось для целей оценки продаж, можно использовать в качестве основы для дальнейшего уточнения плана проекта.

Связывание проекта со строкой предложения с расценками

При создании строки предложения с расценками на основе проекта можно создать новый проект или связать существующий проект на странице Строка предложения с расценками.

Форма строки предложения с расценками.

При создании нового проекта из сведений строки предложения с расценками можно воспользоваться шаблонами проекта. Шаблоны проектов — это модельные проекты, которые представляют собой стандартные планы и финансовые оценки проекта, которые типичны в вашей организации. Они также могут представлять копии планов и оценок проектов из последних проектов.

Сведения строки предложения с расценками.

При создании проекта из предложения с расценками проект автоматически связывается со строкой предложения с расценками.

Компоненты оценок в проекте

Расписание позволяет разделить работу на задачи, поддерживать иерархию задач, определить, какие ресурсы требуются для выполнения задачи, и назначить оценку усилий, необходимых для выполнения задачи.

Можно определить рабочие усилия и оценки расписания с помощью полей на вкладке Расписание страницы Проект. Поскольку прайс-лист связан с проектом, финансовые оценки вычисляются с помощью стоимости и цен продаж, которые определены в прайс-листе.

Импорт оценок из проекта в предложение с расценками

После определения оценок проекта, можно импортировать их в строку предложения с расценками. На странице Сведения строки предложения с расценками, выберите Импортировать из оценок на ленте, чтобы получить сводку оценок проекта по типу транзакции, роли или уровню задачи.