Поделиться через

Параметры проекта

  • Статья

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Используйте следующие параметры для получения доступа к функциям планирования проекта.

Рабочий шаблон

Чтобы создать календарь проекта, вы создаете шаблон календаря проекта, который определяет количество рабочих часов в день и любые нерабочие дни. Для создания шаблона календаря проекта вы связываете шаблон работы с полем Шаблон календаря для проекта. Выполните следующие действия, чтобы создать шаблон работы.

  1. В PSA в левой панели навигации щелкните Ресурсы.
  2. На странице списка Ресурсы откройте запись пользователя, затем выберите Показать рабочие часы.

Заметка

Убедитесь, что на странице браузера разрешены всплывающие окна. Это позволяет видеть рабочие часы, заданные для ресурса.

  1. На вкладке Месячное представление щелкните Установить. Появится список с тремя параметрами:
  • Новое недельное расписание
  • Расписание работы на один день
  • Выходные

Настройка параметров.

  1. Выберите Новое недельное расписание, затем задайте параметры для этого расписания ресурсов. Можно задать периодическое недельное расписание, ежедневные параметры часов, нерабочие дни и т. д.
  2. Укажите диапазон дат, выберите Сохранить, затем щелкните Закрыть.
  3. Вернитесь на страницу списка Ресурсы и выберите ресурс, для которого вы задаете рабочие часы.
  4. Выберите Задать календарь как, чтобы задать шаблон работы.
  5. В диалоговом окне Рабочий шаблон введите имя рабочего шаблона, затем выберите Применить.

Теперь можно связать рабочий шаблон с шаблоном календаря проекта.

Роли ресурсов

Термин роль ресурса обозначает набор навыков, компетенций и сертификаций, которыми должен обладать пользователь, чтобы выполнять определенный набор задач по проекту. PSA позволяет задавать стоимость и выставлять счета за время ресурса на основе роли, с которой этот ресурс связан. В каждой организации необходимо настроить эти роли с помощью левой области переходов в меню Project Service.

В каждой организации необходимо настроить эти роли на странице Активные категории ресурсов. Чтобы открыть эту страницу, в левой области навигации выберите Роли ресурса.

Прайс-листы

Прайс-листы позволяют задавать себестоимость и цены продажи для ролей ресурсов, категории расходов, продукты и другие элементы в организации. Прежде чем задать финансовые оценки для работы, которую необходимо выполнить по проекту, следует создать базовый прайс-лист себестоимости и продаж. В разделе параметров необходимо также настроить прайс-лист стоимости и продаж по умолчанию, который применяется ко всем проектам, созданным в организации. На странице Активные параметры проекта убедитесь, что настроен прайс-лист стоимости и продаж по умолчанию.