Типы стадий проекта

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Стадии проекта создаются с целью отражения статуса проекта в ходе его выполнения. Настройки могут использоваться для автоматического обновления стадий для включения сведений о потоках бизнес-процесса, Power Automate или расширений подключаемых модулей.

Следующие этапы определены в последовательности операций бизнес-процесса по умолчанию:

• Новое
• Предложение с расценками
• Планирование
• Доставка
• Завершено
• Закрытие

Создано

При создании проекта стадия проекта задается как Создать. Если проект был создан из шаблона, он может иметь расписание, оценку и данные рабочей группы. В противном случае это просто схема проекта, остальные компоненты необходимо ввести.

Предложение с расценками

При связывании проекта с предложением с расценками или при создании проекта из предложения с расценками стадия проекта задана как Предложение с расценками, и также обновляются расчетные даты начала и окончания. Пока проект находится на стадии Предложение с расценками, сведения по предложению с расценками отображаются на вкладке Продажи на странице Сущность проекта.

Планирование

При выигрыше предложения с расценками, связанного с проектом, проект переходит на этап Контракт, стадия проекта обновляется на План. Пока проект находится на стадии План, на странице Сущность проекта отображаются сведения о контракте.

Доставка

Когда планирование проекта завершено, и все готово для запуска проекта, руководитель проекта должен обновить стадию проекта на Доставка для отображения того, что проект начался.

Завершено

Когда работа по проекту выполнена, руководитель проекта может обновить стадию на Завершено. Путем обновления стадии проекта на Завершено руководитель проекта указывает, что работа на 100 процентов завершена, но проект остается открытым, чтобы можно было зарегистрировать все ожидающие записи времени или расходов.

Закрытие

Когда все транзакции зафиксированы для проекта, руководитель проекта может обновить стадию на Закрыт. В этот момент никакие транзакции невозможно зафиксировать, и проект становится доступен только для чтения.