Шаблоны проектов

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Относится к приложению Project Service версии 3.x

Шаблон проекта — это предварительно определенная структура, которая помогает быстро и легко начать проект. Можно использовать предварительно заданный шаблон для создания нового проекта одним щелчком. В отношении проектов необходимо определить обязательные условия для шаблонов проекта. Следует задать календарь по проекту для каждого шаблона проекта, и роли и прайс-листы необходимо предопределить в организации, чтобы эти компоненты шаблона содержали полезные данные.

Шаблон проекта состоит из трех компонентов: расписание, оценки проекта и участники проектной группы.

Расписание

Расписание в шаблоне проекта имеет тот же набор элементов, что и расписание в проекте. Можно создать иерархию задач, связать роли с задачами, определить атрибуты расписания и задать зависимости. Расписание в шаблоне проекта также поддерживает режимы задачи для каждой задачи. Следовательно, оно поддерживает подсистему планирования. Необходимо связать календарь проекта с проектом. При составлении рабочего расписания нет разницы между шаблоном проекта и проектом.

Оценки проекта

Оценки проекта в шаблоне проекта работают таким же образом, как и оценки проекта в проекте. Однако затраты и продажные цены извлекаются из прайс-листов стоимости и продаж по умолчанию, которые определены в параметрах.

Создание проекта из шаблона

Существует несколько способов создания проекта из шаблона проекта:

• При создании проекта из предложения с расценками можно выбрать шаблон проекта в диалоговом окне Быстрое создание: Проект.

• При создании нового проекта путем выбора пункта Создать проект, страница Проект отображается перед сохранением записи. В поле Выберите шаблон выберите один из предопределенных шаблонов проекта в организации.
• Используйте Создание проекта из шаблона на странице Сущность шаблона.

Копирование компонентов шаблона в проект

При копировании компонентов шаблона проекта в проект несколько переопределений выполняется, в зависимости от настроек в проекте.

Копирование расписания

При копировании расписания из шаблона проекта рабочие часы из календаря проекта применяются к расписанию задач, если календарь проекта отличается от календаря шаблона. Таким образом расписание корректируется в соответствии со связанным календарем проекта. Аналогично первая задача в расписании принимает дату начала проекта, и расписание остальной иерархии обновляется с учетом продолжительности и зависимостей, определенных в шаблоне.

Копирование оценок проекта

При копировании между строками оценки проекта прайс-листы обновляются. Для списка себестоимости эти обновления основаны на подразделении, отвечающем за проект. Для прайс-листа продаж они основаны на клиенте. Для проектов, которые связаны с сущностью продаж, стоимость единицы и цены продажи определяются на основе этих прейскурантов.

Копирование проектной группы

При копировании рабочей группы проекта из шаблона проекта в проект, универсальные ресурсы копируются вместе с навыками и компетенциями, определенными в шаблоне. Назначения универсальных ресурсов также обслуживаются как в шаблоне проекта. Именованные ресурсы не поддерживаются в шаблонах проектов.