Копирование возможных сделок по проектам

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Возможности проекта можно легко скопировать для создания новых возможностей проекта.

1. Перейдите на страницу со списком возможностей проекта и выберите возможную сделку из списка. Или откройте страницу сведений о конкретной возможной сделке.

2. На любой странице выберите Копировать. Откроется диалоговая страница, содержащая следующую информацию о поле. В зависимости от значений, выбранных в этом диалоговом окне, процесс копирования может измениться.

   Поле	Описание	Воздействие на последующие элементы
   Тема	Введите соответствующую тему целевой возможности. Когда откроется диалог, система установит его на тему исходной возможной сделки с добавленным словом копия.	Это поле не оказывает влияния на последующую обработку.
   Ответственная компания	Компания, которая отвечает за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. Когда откроется диалоговое окно, система установит в этом поле компанию-владельца исходной возможной сделки. Вы можете изменить компанию-владельца на альтернативную компанию.	Компания-владелец — это юридическое лицо, которое будет реализовывать проект после закрытия сделки. Валюта компании-владельца должна совпадать с валютой договаривающейся единицы.
   Счет	Ссылки на компанию клиента или его учетную запись. Когда откроется диалог, система установит его для учетной записи в исходной возможной сделке.	Это поле является основным клиентом в возможной сделке.
   Единица по контракту	Организационная единица, ответственная за реализацию проектов, связанных с данной сделкой. Когда откроется диалог, система установит его для контрактной единицы в исходной возможной сделке.	Подрядная единица — это подразделение компании, которое выполняет проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта, и эта валюта используется для отчета о предполагаемых и фактических затратах, понесенных в ходе проекта.
   Валюта	Валюта, в которой совершается сделка. Когда откроется страница диалогового окна, система установит для нее валюту исходной возможности.	Валюта используется для определения прайс-листа по умолчанию и построения финансовых оценок на основе предложения с расценками. В конечном счете, валюта используется для выставления счета клиенту, когда сделка выиграна.
   Скопировать цены	Значение "Да/Нет", указывающее, следует ли копировать цену возможной сделки из исходной возможной сделки.	Если выбрано значение Да , прайс-листы копируются из источника в целевую возможную сделку. Если выбран вариант Нет, прайс-листы по умолчанию основаны на последних настроенных прайс-листах. Если целевая компания-владелец отличается от компании-владельца, для параметр "Копировать цены" по умолчанию устанавливается значение Нет.

3. Нажмите ОК. Система создает копию возможной сделки проекта на основе выбранных параметров, и открывается новая возможная сделка проекта.