Управление несколькими клиентами в предложении с расценками по проекту

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Предложения с расценками по проектам поддерживают сценарий, в котором предложение включает нескольких клиентов, которые будут финансировать сделку. На вкладке Сводка предложения с расценками имеется поле Потенциальный клиент, идентифицирующее основного клиента сделки. Других клиентов для сделки можно настроить на вкладке Клиенты предложения с расценками по проекту.

Все клиенты предложения с расценками на вкладке Клиенты предложения с расценками проекта по умолчанию задаются в качестве клиентов строки предложения с расценками во всех новых строках предложения с расценками на основе проекта, созданных для предложения с расценками по проекту. Любые существующие строки предложения с расценками по проекту не наследуют новые записи клиентов предложения с расценками, созданные после них.

Клиенты предложения с расценками и клиенты строк предложения с расценками можно добавить, обновить или удалить в любое время до того, как предложение с расценками будет выиграно. Действительный клиент в предложении с расценками должен быть настроен как клиент в компании-владельце или юридическом лице на странице Клиенты. Юридические лица заданы в модуле Управление и учет по проектам Dynamics 365 Project Operations и доступны как компании в модулях Project Operations Продажи по проекту и Доставка.

Понятие основного клиента

Клиент, указанный на вкладке Сводка предложения с расценками по проекту в качестве потенциального клиента, является основным клиентом предложения с расценками. Если вы пытаетесь удалить основного клиента из списка клиентов в предложении с расценками, вы получите сообщение об ошибке, что запись основного клиента предложения с расценками не может быть удалена.

Основного клиента не следует обновлять из списка клиентов в предложении с расценками. Однако вы можете повлиять на основного клиента, изменив потенциального клиента на вкладке Сводка предложения с расценками. Когда это поле обновляется в Сводке предложения с расценками, новый выбранный потенциальный клиент добавляется как новый клиент предложения с расценками с установленным флагом Основной. Старый потенциальный клиент по-прежнему будет клиентом в предложении с расценками.

Создание, обновление или удаление записи клиента предложения с расценками

Клиент предложения с расценками может быть создан, обновлен или удален на вкладке Клиенты предложения с расценками на странице Предложение с расценками. В следующей таблице указаны поля, имеющиеся в записи клиента предложения с расценками для предложения с расценками по проекту.

Поле	Расположение	Описание	Воздействие на последующие элементы
Уч. запись	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Перечисляются всех активные учетные записи. Это поле блокируется после создания записи. Если вы хотите обновить его, удалите запись и создайте заново. Если вы записали какие-либо фактические данные или если запись клиента предложения с расценками является основным клиентом, вам будет разрешено удалить эту запись.	Клиенты предложения с расценками копируются как клиенты строки предложение с расценками, когда создается строка предложения с расценками. Клиенты предложения с расценками также копируются в клиенты контракта проекта, когда предложение с расценками выиграно.
Процент выставления счетов с разбиением	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Представляет процентную долю каждой транзакции продаж, для которой не выставлен счет, которая будет отнесена к данному клиенту предложения с расценками.	Копируется в создаваемые новые строки предложения с расценками и в клиенты контракта по проекту.
Имя контакта для счета	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Это текстовое поле, которое следует использовать для идентификации контактного лица по счету для этого клиента. Эти значения по умолчанию берутся из соответствующей записи учетной записи	Копируется в клиенты контракта по проекту при выигрыше предложения с расценками и, в свою очередь, в поле имени контракта для счетов в счете, который создается для этого клиента.
Имя для счета	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Это текстовое поле, которое следует использовать для идентификации контактного лица по счету для этого клиента.	Копируется в клиенты контракта по проекту при выигрыше предложения с расценками и, в свою очередь, в поле Имя контракта для счета в счете, который создается для этого клиента.
Условия оплаты	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Это набор параметров со значениями по умолчанию из связанной записи учетной записи.	Копируется в клиенты контракта по проекту при выигрыше предложения с расценками и, в свою очередь, в поле Имя контракта для счета в счете, который создается для этого клиента.
Округление	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Указывает, является ли этот клиент клиентом округления по умолчанию для данной сделки.	Копируется в клиенты контракта по проекту, когда предложение с расценками выиграно.
Ответственная компания	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Юридическое лицо, с которым настроен этот клиент в модуле Управление и учет по проектам. Это поле предназначено только для чтения и в нем задается компания-владелец самого предложения с расценками. Список клиентов для добавления в поле Учетная запись уже отфильтрован в список из этой компании-владельца в модуле Управление и учет по проектам приложения Project Operations.	Компания-владелец приравнивается к понятию юридического лица в модуле Управление проектами и учет в Project Operations. Все расходы и доходы, связанные с этим проектом, учитываются в главной книге компании-владельца.
Максимальный лимит	Редактируемая сетка на вкладке Клиенты предложения с расценками, формы Основная и Быстрое создание для клиента предложения с расценками.	Указывает, существует ли согласованный лимит или лимит на общую сумму, которая будет выставлена этому клиенту для этого взаимодействия.	Копируется в клиенты контракта по проекту, когда предложение с расценками выиграно.

Изменение процентного соотношения разделения выставления счетов

Вы можете редактировать процентные доли разделения счетов с помощью встроенного интерфейса редактирования сетки. Когда процентные доли разделения выставления счетов не составляют в сумме 100%, возникнет ошибка. После обновления процентов разделения счетов обновите страницу, чтобы удалить ошибку.

Вы также можете попробовать выбрать Распределить равномерно во вложенной сетке клиента предложения с расценками. Это действие распределяет разделение выставления счетов для всех клиентов предложения с расценками. Если есть какой-либо коэффициент округления, он будет добавлен к клиенту округления. Один из клиентов предложения с расценками всегда помечается как клиент округления. Это означает, что запись клиента предложения с расценками имеет флаг Округление, установленный в Да. Обычно это основной клиент предложения с расценками, но это можно изменить.