Работа с действиями в представлении канбана
Представление канбана для действий помогает продавцам быстро управлять несколькими действиями. Глядя на представление канбана, продавцы могут быстро увидеть действия и статус, в котором они находятся. В представлении канбана "Действия" они визуально представлены карточками. Дорожки представляют статусы по умолчанию для действий. Вы можете перетаскивать действия на разные дорожки, чтобы переместить их из одного статуса в другой.
Заметка
Представление канбана не поддерживается в мобильном приложении Dynamics 365 для телефонов.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Открытие представления канбана
Представление канбана доступно при добавлении элемента управления канбана в сущность действия. Если вы не видите представление канбана, проверьте это с настройщиком системы.
Чтобы открыть представление канбана:
На карте сайта выберите Действия.
На панели команд выберите значок Дополнительные команды
и выберите Показать как>Канбан.
Действия отображаются в представлении канбана.
Познакомьтесь со своими представлениями канбана
Вот несколько важных вещей, которые нужно знать о вашем представлении канбана:
В верхней части каждой дорожки отображается количество действий на этой дорожке. В любой момент только первые 10 записей/карточек отображаются в любой дорожке. Например, если в общей сложности 30 открытых действий, счетчик показывает 10/30. Чтобы увидеть больше карточек, прокрутите вниз в дорожке. При прокрутке вниз счетчик меняется на 20/30 и т. д.
Заметка
Если на дорожке более 50 000 записей, число записей отображается как 50000+.
При выборе заголовка карточки открывается основная форма действия. Когда вы закрываете основную форму, все представление канбана обновляется.
Поля карточек можно редактировать на месте. Вы можете быстро изменить детали для трех полей записи действия прямо с карточки.
При выборе другого представления или фильтра карточки на дорожках обновляются, чтобы показать отфильтрованные записи действий. Например, если вы в настоящее время используете представление "Все действия", и выберите фильтр Тип действия для отображения только телефонных звонков; плавательные дорожки обновляются, чтобы отображать только действия звонка.
Вы можете использовать поле Поиск для фильтрации записей/карточек на дорожке для плавания на основе критериев поиска. Например, если вы введете ключевое слово "Обсудить", это обновит представление канбана, чтобы показать только записи действий, где заголовок начинается с "Обсудить".
Вы можете перетащить карточку и переместить ее на другие дорожки. Когда вы перетаскиваете карточку из одной дорожки в другую, статус действия меняется:
Карточки для готовых типов действий можно перемещать с дорожки "Открыто" на дорожки "Завершено" и "Отменено". Как только карточка перемещается на дорожку "Завершено" или "Отменено", статус действия изменяется на закрытое, карточка действия становится неактивной, и на карточке отображается значок замка. Вы не можете изменить поля на неактивной или заблокированной карточке.
Вы не можете повторно открыть неактивное действие, кроме действия "Отклик от кампании". Неактивную/заблокированную карточку действия "Отклик от кампании" можно переместить обратно с дорожки "Завершено" или "Отменено" на дорожку "Открыто".
Нет ограничений на перемещение пользовательских карточек действий — их можно перемещать с любой дорожки на любую другую.
Когда вы перетаскиваете карточку, чтобы переместить на другую дорожку, дорожки, на которые нельзя переместить карточку, отображаются тусклыми.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Добавление элемента управления канбана к сущностям возможной сделки или действия