Определение запросов свертки цели (Центр продаж)

Используйте запросы свертки, чтобы указать дополнительные критерии, которые вы хотите применить к существующим метрикам цели. Например, вы можете создать метрику целей, которая измеряет все счета-фактуры, закрытые за определенный период. Запрос свертки может показать вам счета-фактуры, которые принадлежат одному человеку или клиентам на одной территории.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Создание запроса свертки

1. Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.

2. На карте сайта выберите значок Изменить область , затем выберите Параметры приложения.

   

3. Выберите Запросы свертки в Управление целями.

4. Чтобы создать новый запрос свертки, в командной строке выберите Создать.

5. В поле Тип сущности выберите сущность для запроса свертки. Например, если вам нужны счета-фактуры для клиентов на территории, выберите сущность «Счет-фактура».

   Заметка

   При изменении типа сущности после добавления условий запроса в конструкторе запроса критерии запроса будут удалены.

6. В конструкторе запросов добавьте критерии в запрос.

   

7. Чтобы просмотреть результаты запроса, выберите Просмотр записей.

8. Сохраните запрос.
   Теперь, когда запрос свертки создан, вы можете применить его к целям отдельных лиц или групп, которым необходимо соответствовать этим конкретным критериям.

Применить запрос свертки к цели

Запросы свертки определяют дополнительные критерии для цели. Применение запроса свертки к цели отдельного лица или групповой цели гарантирует, что метрики цели рассчитываются на основе дополнительных критериев.

Выполните следующие действия:

1. В приложении центра продаж перейдите к Производительность, Цели на левой панели.

2. Откройте цель, к которой вы хотите применить запрос свертки.

3. (Необязательно) Выберите вкладку Фактические значения и запишите значения перед применением запроса свертки.
   Этот шаг помогает сравнивать значения после применения запроса свертки.

4. Выберите вкладку Критерии цели.

5. Выберите запрос свертки в полях Запрос свертки — фактически и Запрос свертки — в процессе.

6. Выберите Пересчитать на панели команд и дождитесь расчетов. Время расчета зависит от сложности запроса и объема данных.

   

   Заметка

   Цели автоматически объединяются в зависимости от частоты свертки, установленной вашим Администратор. Дополнительные сведения см. в разделе Определение системных параметров на вкладке "Цели".

7. Выберите вкладку Фактические значения цели и проверьте Дата последней свертки чтобы убедиться, что пересчитанные данные являются самыми последними.
   В полях В процентах от максимальной оценки, Фактические значения и Выполняется отображены значения после применения дополнительных критериев в запросе свертки. Например, значения для конкретного клиента.

Заметка

Максимальное число записей, которые можно сосчитать в запросе свертки цели, равно 5000.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Создание или изменение целей
Определение целевого показателя