Создание или изменение интересов
Создавайте интересы в Dynamics 365, чтобы отслеживать потенциальных новых клиентов. Интерес может представлять существующего клиента или кого-то, с кем вы до этого еще не вели дела. Вы можете получать интересы из многих источников, таких как реклама, социальные сети или кампании по электронной почте. Вы можете добавлять к интересам заметки, действия и связанные контакты.
Совет
Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Создание или изменение интереса
На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Интересы.
Выберите Создать.
Введите имеющиеся сведения об интересе. Обязательны только Тема и Фамилия. Все другие сведения необязательные.
Выберите Квалифицировать на панели процесса и выберите или создайте учетную запись и контакт.
- Если вы выберете учетную запись или контакт, название компании и адрес контакта заполнятся автоматически, если они были пустыми. Если эта информация уже была введена, ваш выбор не изменит существующие значения.
- Если вы создаете учетную запись или контакт, Bing Maps может заполнить данные адреса за вас, если ваш администратор включил предложения адресов. Прокрутите вниз до поля Адрес и начните вводить адрес улицы. Выберите адрес из списка предложений, предоставленных Картами Bing.
- При создании интереса вы можете выбирать любые значения для полей Существующий контакт и Существующая учетная запись, пока не сохраните интерес. После сохранения нового интереса вы можете выбирать только те значения, которые были отфильтрованы, во избежание дублирования.
Выберите или введите оставшиеся данные на этапе Квалификация.
В разделе Временная шкала добавьте любые примечания или действия, такие как звонки или задачи, связанные с этим интересом.
Чтобы добавить контакт в качестве заинтересованного лица, прокрутите вниз до раздела Заинтересованные стороны и выберите Новое подключение. Найдите и выберите контакт для подключения и назначьте роль заинтересованного лица. Или выберите Создать контакт, чтобы создать контакт, подключите его и назначьте ему роль заинтересованного лица.
- Заинтересованное лицо — это ключевой контакт в организации, который участвует в принятии решений о покупке. Если вы связали контакт на этапе Квалифицировать и выбрали отметить как завершенное, чтобы идентифицировать контакт как лицо, принимающее решения по учетной записи, то этот контакт автоматически подключается как заинтересованное лицо и ему назначается роль заинтересованного лица.
- По умолчанию подключенному контакту назначается роль заинтересованного лица. Чтобы выбрать другую роль, выберите место слева от контакта в списке, выберите Изменить и назначьте правильную роль.
Внимание
Если вы не видите «Новое подключение», это означает, что ваша организация использует настраиваемое представление интересов. В этом случае выберите вкладку Подключения, затем выберите Подключить, чтобы связать заинтересованное лицо с интересом.
Выберите вкладку Сведения и введите любые другие имеющиеся сведения о вашем интересе, такие как отрасль и предпочтительный способ связи.
Выберите Сохранить и закрыть.
Импорт интересов из файлов Excel, CSV и XML
Вы можете добавить интересы, импортировав их из файла Microsoft Excel, CSV или XML или из Microsoft Exchange. Узнайте, как импортировать данные в Dynamics 365 Sales.
Делайте больше с интересами
- Перемещение интересов по этапам маркетинговой кампании
- Поиск интересов с помощью каналов социальных сетей, таких как LinkedIn
- Увеличение эффективности маркетинга и продаж (применяется только к приложению Sales)
Стандартные следующие действия
- Квалификация интереса и преобразование интереса в возможную сделку
- Представление интересам с помощью функции "Кто кого знает"
- Сведения о процессе продаж от интереса до заказа
- Просмотр анализа отношений и связанных КПЭ для интереса
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.