Создание или изменение заказов на продажу

Статья
05/08/2024

Используйте заказы, чтобы отслеживать сведения о продуктах или услугах, на которые ваши клиенты хотят разместить заказ.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Когда следует создавать заказ

Создавайте заказ, когда клиент готов купить ваши товары или услуги. В Dynamics 365 Sales заказ может возникнуть в результате принятия клиентом предложения с расценками, или же вы можете создать заказ без принятого предложения с расценками, в зависимости от ситуации.

Одним из способов повышения продаж является добавление всех продуктов, которые могут потребоваться клиенту, в заказ. Dynamics 365 Sales может также предложить наборы продуктов или семейства продуктов, чтобы упростить выбор продуктов для дополнительных и перекрестных продаж. Если вы уже подготовили предложение с расценками для клиента, с его помощью можно создать заказ.

Создание заказа из предложения с расценками

Как правило, реализованное предложение преобразуется в заказ. Начните с активного предложения. Обратите внимание, что после принятия предложения изменить его будет невозможно.

Выберите значок карты сайта , затем выберите Предложения с расценками.
Выберите предложение с расценками, для которого требуется создать заказ.
На панели команды выберите Сделать предложение с расценками активным.
После активации предложения с расценками выберите Создать заказ на панели команд.

Заметка

В приложении Sales Professional параметр Создать заказ доступна, только если ваш администратор разрешил создание заказов из предложений с расценками
В диалоговом окне Создать заказ в поле Дата реализации устанавливается текущая дата. Выберите другую дату при необходимости.
Добавьте описание и выберите ОК. Заказ создан, и в него добавляются все продукты из предложения.
Сохраните изменения.

Заметка

Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в заказе задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в заказ. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, заказ), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если заказ создан из предложения с расценками, которое было создано из возможной сделки, он должен использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

Внимание

Как ваш заказ завершен, можно создать счет из заказа, выбрав кнопку Создать счет на панели команд. Дополнительные сведения: Создание или изменение счета. Если Dynamics 365 Sales интегрирован с внешним приложением обработки заказов, может отображаться кнопка Отправить заказ вместо кнопки Создать счет на панели команд формы заказа. Это связано с тем, что интеграция позволяет отправить заказ, созданный в Dynamics 365 Sales, после чего заказ синхронизируется с приложением обработки заказов, в котором продолжается жизненный цикл заказа. Отправленный заказ блокируется для редактирования в Dynamics 365 Sales, за исключением пользователя интеграции. Дополнительные сведения: Включение интеграции с обработкой заказов на продажу

Создать заказ

Заказ можно создать на основе вашего общения с клиентом вместо принятого предложения с расценками.

Выберите значок карты сайта , затем выберите Заказы.
Выберите Создать.
В форме Заказ введите данные в следующие обязательные поля:
- Имя. Введите фамилию длиной не более 100 знаков. Оно должно быть понятным и уникальным. По умолчанию эти записи отсортированы по названию в списке записей.
- Прайс-лист и Валюта: выберите прайс-лист и валюту, которые будут использоваться для расчета цен продуктов.
Заметка

По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукты в заказ. Однако системный администратор может изменить параметры вашей организации, чтобы поле прайс-листа стало необязательным.
- Цены заблокированы. Это поле доступно только для чтения. Вы можете изменить его после сохранения заказа. Дополнительную информацию см. в разделе Блокировка и разблокировка цены для заказа или счета.
В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент выберите клиента, для которого создается заказ.
На панели команд выберите Сохранить, чтобы создать запись заказа.
Для добавления продуктов из возможной сделки в заказ выберите значок Дополнительные параметры, затем выберите Получить продукты, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.

-ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа. Если ваш администратор настроил улучшенный интерфейс добавления продуктов, вы увидите кнопку Добавить продукты. Дополнительные сведения о добавлении продуктов с использованием улучшенного интерфейса см. в разделе Поиск и добавление нескольких продуктов в предложения, заказы или счета.

Заметка

Необходимо ввести сумму налога при добавлении продукта к предложению с расценками, заказу или счету. В Dynamics 365 Sales налог на отдельные продукты не рассчитывается автоматически. Однако общая сумма налога вычисляется автоматически на основании сумм налогов для каждого отдельного продукта в предложении с расценками, заказе или счете.
В области Сведения о доставке введите сведения о доставке.
В области Адреса введите адреса доставки и выставления счетов.
Выберите значок Сохранить в правом нижнем углу экрана.

Заметка

Заказ закрывается, если он выполнен или отменен. В случае доставки продуктов или предоставления сервиса заказ является выполненным. Если продукты не доставлены или сервис не был предоставлен, заказ следует отменить.
Если вы изменили максимальное количество символов для атрибута «Описание» в сущности «Заказ», обязательно внесите соответствующие изменения и в сущность «Закрытие заказа». Это необходимо для предотвращения потенциальных ошибок или усечения данных, когда система копирует описание из сущности «Заказ» в сущность «Закрытие заказа».
Вы не можете установить статус выполнения для нескольких заказов за один раз.
После закрытия или частичного либо полного выполнения заказ нельзя ни обновить, ни изменить.

Стандартные следующие действия

Создание или изменение счета

Сведения о процессе продаж от интереса до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Печать предложений с расценками, счетов или других записей Операции по продажам в Dynamics 365 Sales

Поделиться через