Получайте данные с помощью панелей мониторинга
Панели мониторинга в Dynamics 365 Sales обеспечивают обзор бизнес-данных для принятия решений, доступных для просмотра по всей организации. Используйте панели мониторинга для быстрого просмотра важных данных.
Панели мониторинга используют представления, списки и диаграммы, чтобы собрать важные для вас данные в одном месте.
Где находятся панели мониторинга
Для открытия панелей мониторинга выберите Панели мониторинга на карте сайта.
Панели мониторинга в Центре продаж
Центр продаж поставляется с некоторыми заранее собранными панелями мониторинга, которые можно применять, чтобы быстро получить аналитику по данным о продажах и эффективности работы рабочей группы. Эти панели мониторинга содержат ежедневные данные по продажам, такие как действия, над которыми вы работаете, ваша воронка продаж и ваши открытые возможные сделки и интересы.
Торговые представители или менеджеры используют готовую диаграмму воронки продаж для визуализации дохода для возможной сделки, основанной на каждой фазе воронки продаж. Дополнительная информация: Сведения о графике воронки продаж и его этапах
Панели мониторинга в Sales Professional
Sales Professional поставляется со следующими заранее собранными панелями мониторинга, которые можно применять, чтобы быстро получить аналитику по данным о продажах и эффективности работы рабочей группы.
Панель мониторинга "Сводка управляющего продажами"
Эта панель мониторинга содержит данные, помогающие управляющим сбытом получать важные сведения об эффективности работы группы продаж. Воронка продаж показывает открытые возможные сделки в различных стадиях.
Диаграмма Соотношение заключенных и потерянных сделок показывает количество возможных сделок, реализованных или упущенных ответственным. Панель мониторинга также включает диаграммы, которые показывают важные финансовые данные, такие как прогнозируемая и фактическая выручка за месяц.
Панель мониторинга "Сводка Sales Professional"
Эта панель мониторинга содержит ежедневные данные по продажам, такие как действия, над которыми вы работаете, ваша воронка продаж и ваши открытые возможные сделки и интересы.
Панель мониторинга "Продажи"
Интерактивная панель мониторинга "Продажи" помогает просматривать информацию из различных сущностей и действовать в соответствии с ней. Вы можете использовать визуальные и глобальные фильтры в панели мониторинга, чтобы быстро получить самые важные сведения.
Панель мониторинга продаж — это многопоточная панель мониторинга, где каждый поток показывает представление сущности.
Быстрое действие с записью в потоке
Вы можете выполнять специфичные для сущности действия прямо из потока. Например, в потоке Открытые интересы выберите Дополнительно. В меню Дополнительно вы можете быстро квалифицировать интерес или назначить его другим пользователям.
Выполнение пакетных действий
Вы можете выбрать несколько записей и выполнить действие со всеми ими одновременно. Выберите Выберите несколько записей для выполнения действий в пакетном режиме
, выберите несколько записей, установив флажки рядом с записями, затем выберите Дополнительные команды (...), чтобы показать действия, которые можно выполнить с выбранными записями.
Визуальные фильтры на панели мониторинга продаж
При выборе Показать визуальный фильтр на многопоточной панели мониторинга отображается ряд визуальных фильтров в верхней части и потоки данных — в нижней.
Визуальные фильтры предоставляют снимок ключевых показателей, таких как возможные сделки по организациям или по рейтингу, или возможные сделки на разных этапах воронки продаж.
Используйте визуальные фильтры для отображения информации, которая вас интересует больше всего. Например, когда вы выбираете область Высокий диаграммы Возможные сделки по рейтингу, панель мониторинга и потоки обновляются, чтобы показать только те возможные сделки, которые имеют рейтинг Высокий.
Вы увидите фильтр, примененный в верхней части диаграмм.
Чтобы удалить определенный фильтр, выберите значок Закрыть для примененного фильтра.
Чтобы удалить все примененные фильтры, выберите Очистить все.
Глобальные фильтры на панели мониторинга продаж
Чтобы дополнительно детализировать данные, используйте глобальный фильтр. Например, вы можете применить глобальный фильтр, чтобы видеть только те возможные сделки, чья предполагаемая дата закрытия установлена на дату на текущей неделе.
Чтобы применить глобальный фильтр, выберите Показать глобальный фильтр на панели команд.
После выбора фильтра выберите Применить фильтр
. Вы также можете сохранить этот фильтр на будущее, выбрав Сохранить как фильтр для повторного использования
.
Задание порядка сортировки
Можно с легкостью переключить порядок сортировки в потоке, выбрав поле, по которому требуется отсортировать данные.
Открытие другой панели мониторинга
Можно использовать селектор представлений, чтобы выбрать требуемую панель мониторинга. Выберите селектор представлений, затем выберите панель мониторинга в раскрывающемся списке.
Задание панели мониторинга по умолчанию
Чтобы при каждом входе в Sales Professional отображалась определенная панель мониторинга, задайте ее как панель по умолчанию. Для этого откройте панель мониторинга, затем выберите Задать по умолчанию на карте сайта.
Панели мониторинга сущностей
В дополнение к панелям мониторинга, описанным ранее, некоторые панели мониторинга отображают информацию, относящуюся к сущностям. Они доступны для сущностей «Организация», «Контакт», «Интерес», «Возможная сделка», «Предложение с расценками» и «Интерес». Помните, что сущность та же, что и тип записи.
Для просмотра панели мониторинга сущности перейдите в список записей для этой сущности, затем выберите пункт Открыть панели мониторинга на панели команд. Например, при выборе пункта Открыть панель мониторинга в списке возможных сделок отображается следующая панель мониторинга, относящаяся к сущности возможной сделки.
Можно использовать глобальные или визуальные фильтры, чтобы отображались только важные для вас данные.