Поделиться через

Включение настройки формы закрытия возможной сделки

  • Статья

Разрешите настройщикам системы настраивать взаимодействие закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать сведения о причине закрытия возможной сделки.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Включение настройки

Чтобы позволить пользователям в организации фиксировать наиболее важные сведения о закрытии возможной сделки, системный администратор может включить настройку формы закрытия возможной сделки.

Заметка

Возможность настроить форму Закрытие возможной сделки поддерживается только в приложении Sales, построенном на едином интерфейсе.

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Если у вас есть приложение "Центр продаж", следуйте инструкциям на этой вкладке. В противном случае следуйте инструкциям на вкладке Sales Professional, чтобы настроить параметр в Power Platform.

  1. В левом нижнем углу экрана выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Параметры приложения.

  2. На карте сайта выберите Обзор, и на странице Обзор выберите Управлять для Настраиваемые поля в форме закрытия.

  3. На странице Закрытие возможной сделки установите переключатель Настраиваемые поля в форме закрытия в значение Да.

  4. Выберите Сохранить.