Обзор прогнозирования продаж
Прогноз поможет вашей организации предсказать размер дохода, которых создаст ваша группа продаж за указанный период времени. Если все сделано правильно, оно может сыграть важную роль в успехе вашей компании.
Важно
Эта функция предназначена для того, чтобы помочь менеджерам по продажам или супервайзерам повысить производительность своей рабочей группы. Эта функция не предназначена для использования при принятии и не должна использоваться для принятия решений, влияющих на занятость сотрудника или группы сотрудников, включая компенсацию, вознаграждение, стаж работы или другие права или объемы обслуживания. Клиенты несут исключительную ответственность за использование Dynamics 365, этой функции и любых связанных функций или служб в соответствии со всеми применимыми законами, включая законы, касающиеся доступа к аналитике и мониторингу, записи и хранению сообщений отдельных сотрудников с конечными пользователями. Это также включает в себя надлежащее уведомление конечных пользователей о том, что их коммуникация с продавцами может отслеживаться, записываться или храниться, и, в соответствии с требованиями действующего законодательства, получать согласие от конечных пользователей перед использованием этой функции в отношении них. Клиентам также рекомендуется иметь механизм для информирования своих продавцов о том, что их связь с конечными пользователями может отслеживаться, записываться или сохраняться.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Как прогноз помогает отделу продаж
Используя прогноз:
Продавцы могут отслеживать производительность относительно своих целей и выявлять риски воронки продаж, которые могут поставить под угрозу их способность достигать целей.
Менеджеры могут отслеживать индивидуальные показатели продаж в соответствии с квотами для проактивного предоставления коучинга.
Директора могут использовать прогнозные тренды для прогнозирования продаж департамента и перераспределения ресурсов, если это необходимо.
Руководители организаций могут использовать прогнозные оценки для изменения стратегии продукта или для предоставления обновленных прогнозов инвесторам.
Обзор необходимых условий
Перед использованием прогнозов просмотрите следующие предварительные требования:
Прогноз был создан по крайней мере с одним из следующих параметров:
Иерархия, частью которой вы являетесь.
Роли безопасности, частью которой вы являетесь, предоставлен доступ.
Чтобы узнать больше, см. Настройка прогноза.
Вы должны иметь права на чтение для сущностей пользователя и территории. Дополнительные сведения см. в разделе Роли безопасности и привилегии.
Добавление сущностей сетки прогноза и карты сайта конфигурации в пользовательское приложение
При создании настраиваемого приложения на основе модели вы можете выбрать решение по умолчанию для создания карты сайта для приложения. Однако список содержит решения, основанные только на формах сущностей. Параметры прогноза основаны на пользовательских формах управления URL-адресами и не отображаются в списке решений. Вы должны вручную добавить эти параметры в карту сайта. После добавления этих параметров пользователи в вашей организации смогут видеть их на карте сайта приложения.
Используйте следующие URL-адреса, чтобы добавить карту сайта прогноза в свое пользовательское приложение, и выполните действия, описанные в разделе Добавление записи карты сайта в свое пользовательское приложение:
| Имя функции | URL |
|---|---|
| Сетка прогноза | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Конфигурация прогноза | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |