Анализ потока сделок между снимками прогноза

Заметка

С 30 июня 2024 г. функция моментальных снимков в прогнозировании станет устаревшей. Узнать больше.

Как менеджер по продажам, анализ потока сделок между моментальными снимками помогает вам выявить сделки, которые движутся в правильном направлении, и те сделки, которые требуют внимания для выполнения вашего прогноза продаж. Вы можете детализировать конкретные сделки, которые способствовали увеличению или уменьшению вашего прогнозируемого обязательства. Этот анализ позволяет вам отслеживать ситуацию со своими рабочими группами и обучать их тому, как повысить точность прогнозов.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Просмотр потока сделок между снимками

Необходимые условия

Убедитесь, что для прогноза доступны как минимум два моментальных снимка. Дополнительные сведения: Просмотреть моментальные снимки

Просмотр и понимание потока сделок

1. В приложении Центр продаж перейдите к пункту Производительность>Прогнозы.

2. Выберите прогноз, затем выберите период прогноза для прогноза.

3. Выберите вкладку Поток. Вкладка доступна, только если у вас включены моментальные снимки.

   Отображается диаграмма Sankey со сравнением двух последних моментальных снимков для прогноза. Порядок категорий прогноза зависит от того, как столбцы прогноза расположены в представлении сетки.

   

4. Чтобы сравнить моментальные снимки, выберите даты Начало и Окончание из календаря. Выберите Применить.

   График обновляется для отображения потока сделок. Поток определяется на основе категории прогноза возможной сделки между моментальными снимками на дату начала и дату окончания. Например, если возможная сделка находилась в состоянии Подтверждено на дату начала и перешла в состояние Реализовано на дату окончания, вы увидите переход возможной сделки из состояния Подтверждено в состояние Реализовано на блок-схеме.

   

   Следующие категории в потоке сделок рассчитываются на основе движения сделок. Давайте разберемся с ними на примере сценария. Допустим, ваш прогноз на финансовый год с четырьмя кварталами — начиная с января-марта (Кв.1), апреля-июня (Кв.2), июля-сентября (Кв.3), октября-декабря (Кв.4). Сравним снимки от 1-го июля и 31-го августа.

   Категория прогнозов	Описание	Пример
   Отправленные или полученные	Эти категории включают возможные сделки, которые были перемещены в период создания моментального снимка по следующим причинам: Возможные сделки, которые перемещены от одного продавца к другому в иерархии прогнозов. Возможные сделки, которые перемещены из одного периода прогнозов в другой в пределах диапазона дат прогноза.	Смена владельца: Дастин Окс и Эмбер Родригес — менеджеры по продажам, подчиняющиеся Кенни Смиту. Несколько возможных сделок Дастина были переданы Эмбер между моментальными снимками на дату начала и дату окончания. Перенесенные возможные сделки отображаются под категорией Отправленные для Дастина и под категорией Полученные для Эмбер. Однако для Кенни изменений не будет, поскольку движение находится в той же иерархии. Изменение даты: Несколько возможных сделок Кенни Смита, которые, по оценкам, будут закрыты в 3 квартале на 1е число, были перемещены в 4 квартал по состоянию на 31е августа. Эти возможные сделки показаны под категорией Отправленные в моментальном снимке на дату окончания.
   Новые сделки	Новые возможные сделки, которые были добавлены между датами начала и датами окончания моментального снимка, отображаются как новые сделки в столбце даты начала моментального снимка.	Возможные сделки, которые были созданы между 1м июля и 31м августа.
   Удаленные	Возможные сделки, которые были выведены из прогноза по одной из следующих причин: Предполагаемая дата закрытия возможной сделки вышла за пределы диапазона дат прогноза. Возможная сделка удалена. Возможная сделка перемещена за пределы иерархии прогнозов	Возможные сделки, перенесенные на следующий финансовый год. Возможные сделки, которые переместились из организации Кенни Смита в организацию Оливии Уилсон.

5. Наведите указатель мыши на категорию прогноза в стеке, чтобы увидеть сводку по категории, включая категорию прогноза с датой моментального снимка, совокупную сумму бюджета и количество возможных сделок, влияющих на совокупную сумму. Кроме того, поток выделяется, чтобы показать тенденцию возможных сделок между снимками.

6. Чтобы просмотреть лежащие в основе возможные сделки, выберите категорию прогноза в стеке. Возможные сделки отображаются в сетке с параллельным сравнением того, как детализированные данные для каждой возможной сделки, — такие как владелец, сумма, дата и категория прогноза, — изменяются в столбцах от даты начала до даты окончания.

   

   Невозможна встроенная правка возможной сделки. Однако в столбце Действие выберите значок навигации, соответствующий возможной сделке, которую вы хотите изменить. Сохраненные изменения не повлияют на состояние возможной сделки в моментальном снимке, поскольку моментальные снимки делаются в определенный момент времени с использованием замороженных данных.

Чей поток сделок я просматриваю?

Вы можете определить, предназначен ли выбранный поток для рабочей группы или отдельного лица, посмотрев заголовок потока сделок:

• Если название заголовка содержит Имя пользователя (группа), вы смотрите на поток сделок команды пользователя.

• Если название заголовка содержит только Имя пользователя, вы смотрите на поток сделок отдельного пользователя.

Просмотр потока сделок других пользователей зависит от определенной для вас иерархии продаж. Чтобы узнать больше, см. Прогнозы и иерархия продаж.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Просмотреть моментальные снимки
Автоматические моментальные снимки
О расширенном прогнозировании