Создание или изменение записей конкурента (Центр продаж)
Отслеживание конкурентов, их слабых и сильных сторон может помочь вам в борьбе за покупателей. Используйте Dynamics 365 Sales, чтобы хранить данные о конкурентах, чтобы вы и ваши коллеги могли обмениваться информацией и быть в курсе последних событий.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Создание конкурента
На карте сайта в разделе Sales выберите Конкуренты.
В командной строке нажмите кнопку Создать.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
На панели команд выберите Сохранить.
Чтобы связать конкурента с возможной сделкой, выберите вкладку Возможные сделки и выберите Добавить существующую возможную сделку. В поле Поиск выберите значок "Поиск", затем выберите возможную сделку в результатах.
Чтобы связать конкурента с продуктом, выберите вкладку Связанные, затем выберите Продукты. Выберите Добавить существующий продукт, затем используйте значок поиска для выбора продукта.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.