Поделиться через

Настройка приложений шаблона Power BI для Dynamics 365 Sales

  • Статья

Вы можете использовать шаблоны приложений Power BI для визуализации и анализа данных о продажах.

Внимание

Microsoft не поддерживает настройки, сделанные для приложения шаблона Power BI и не предоставляет обновления после внесения изменений

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise и Power BI Pro
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales; Цены на Power BI
Роли безопасности Системный администратор
См. Предопределенные роли безопасности для Sales

Настройка шаблонов приложений

Power BI — это полная коллекция сервисов и инструментов, которое используются для визуализации бизнес-данных. Приложения шаблона Power BI упрощает визуализацию и анализ данных продаж с помощью Power BI на основе стандартной модели данных. Приложения шаблона Power BI "Аналитика продаж для Dynamics 365 Sales" и "Аналитика процессов для Dynamics 365" построены с набором сущностей и полей, которые полезны для большинства сценариев отчетности.

Часто приложения Dynamics 365 расширяются с использованием настраиваемых полей. Эти настраиваемые поля не будут автоматически отображаться в модели Power BI. В этом разделе описывается, как можно редактировать и расширять отчет, включенный в приложение шаблона, для включения настраиваемых полей в модель Power BI.

Перед настройкой шаблонного приложения ознакомьтесь с информацией из этого раздела и выполните каждую задачу по мере необходимости.

Предварительные условия

Подготовка PBIX для настройки

  1. Запустите Power BI Desktop.

  2. Выберите Файл>Открыть. Выберите файл .pbix, которых требуется изменить, затем выберите Открыть.

    Несколько страниц отчетов загружаются и отображаются в Power BI Desktop.

  3. На ленте Power BI Desktop выберите Изменить запросы.

  4. В левой области навигации окна Изменение запросов в пункте Запросы выберите запрос D365_Sales_URL, затем на ленте выберите Расширенный редактор.

    В определении источника замените значение заполнителя URL-адресом экземпляра вашего приложения. Например, если организация называется Contoso, URL-адрес выглядит следующим образом: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Выберите Готово, затем выберите Закрыть и применить в редакторе запросов.

  6. При появлении диалогового окна Доступ к каналу OData выберите Учетная запись организации, затем выберите Войти.

  7. Когда появится поле входа, введите свои учетные данные для проверки подлинности в вашем экземпляре.

  8. В диалоговом окне Доступ к каналу OData выберите Подключить.

Обновление запросов может занять несколько минут.

Анализ данных продаж с помощью приложений шаблона Power BI
Конфигурация приложений шаблона Power BI для работы с Dynamics 365 Sales