Создайте возможную сделку

Вы можете создать возможную сделку на основе квалифицированного интереса или создать новую возможную сделку для одного из существующих клиентов. Вы можете отслеживать информацию о каждой возможной сделке, такую как состояние и статус возможности, вероятность продажи и предполагаемая дата закрытия. Возможная сделка содержит важные сведения о продажах, которые впоследствии могут быть использованы в предложениях с расценками, заказах на продажу и счетах-фактурах. Информация о продаже включает в себя:

  • Товары и услуги из каталога товаров и вписанные товары, которые вы планируете продавать

  • Переопределяемые цены на товары и услуги из каталога продукции

  • Сниженные цены на товары и услуги из каталога продукции и вписанных товаров

  • Расчетная или предполагаемая выручка

  • Ставки фрахта

  • Рассчитанные налоги и итоговые суммы затрат

Подготовка данных для возможной сделки

Прежде чем создавать возможную сделку, убедитесь, что Dynamics 365 for Customer Engagement содержит необходимые данные:

  • Создавайте организации, контакты и интересы, прежде чем создавать возможную сделку. Вы можете создать возможную сделку для существующей учетной записи или контакта или преобразовать квалифицированный лид в возможную сделку.

  • Каждая возможная сделка должна быть связана с одной учетной записью или контактом.

  • Квалифицируйте потенциального клиента для возможности с помощью квалификационных критериев вашей компании. Возможные состояния для лида: Открыто, Квалифицировано и Дисквалифицировано.

    При добавлении продуктов в возможную сделку система должна содержать каталог продуктов, продукты, прайс-листы и единицы измерения.

Добавление существующих продуктов и продуктов для записи

Одна возможная сделка может быть связана с несколькими продуктами, которые включают в себя существующие продукты и продукты для записи. Существующие продукты являются частью каталога продукции и связаны с прайс-листами в каталоге продукции. Вписанные товары — это продукты, которые ваша компания продает, но не включает в каталог товаров. Цены на списанные товары не связаны с прайс-листами в каталоге продукции. Существующий продукт или вносимый продукт является строкой в записи возможной сделки. Существующие продукты и списанные продукты представлены таблицей возможных продуктов. Чтобы связать продукты с определенной возможной возможностью, используйте OpportunityProduct.OpportunityId столбец.

Для настройки каталога товаров, товаров, прайс-листов и списков скидок необходимо иметь права системного администратора.

Добавление существующих товаров из каталога товаров

Чтобы указать существующий товар из каталога, установите столбец OpportunityProduct.IsProductOverridden в значение false. Укажите следующую информацию: идентификатор товара (OpportunityProduct.ProductId), цена за единицу (OpportunityProduct.PricePerUnit), количество (OpportunityProduct.Quantity) и единицы измерения (OpportunityProduct.UomId). Чтобы связать прайс-лист с возможной сделкой, используйте Opportunity.PriceLevelId столбец . Вы можете добавить другие данные, связанные с продуктом, такие как сумма налога (OpportunityProduct.Tax), оптовая скидка (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) или скидка вручную (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Добавить вписанные продукты

Несмотря на то, что списанного товара нет в каталоге товаров, вы можете добавить его в возможную сделку. Чтобы указать вносимый продукт, установите для столбца OpportunityProduct.IsProductOverridden значение true. Укажите следующую информацию: описание товара (OpportunityProduct.ProductDescription), цену за единицу (OpportunityProduct.PricePerUnit) и количество (OpportunityProduct.Quantity). Вы можете добавить другие данные, связанные с продуктом, такие как сумма налога (OpportunityProduct.Tax), оптовая скидка (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) или скидка вручную (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Переопределение цены

Для списанного продукта можно использовать любую цену и количество, которое планируется продать. Однако, если вы добавите существующий продукт из каталога, у вас будет возможность переопределить прейскурантную цену. Чтобы переопределить прейскурантную цену существующего продукта, установите для OpportunityProduct.IsPriceOverridden столбца значение true. Укажите желаемую цену с помощью столбца OpportunityProduct.PricePerUnit .

Применить скидки

В дополнение к переопределению цены вы можете применять оптовые скидки и скидки вручную. Скидки могут быть применены как к позициям, так и ко всей возможности.

Например, если средний заказ от клиентов составляет пять единиц вашего продукта, вы можете создать стимул для своих клиентов заказать более пяти единиц, предоставив им скидку при заказе шести или более единиц. Скидка может быть указана в процентах или в сумме. Чтобы указать оптовую скидку для возможного продукта, используйте OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount столбец . Чтобы указать скидку вручную для возможного продукта, используйте столбец OpportunityProduct.ManualDiscountAmount . Чтобы указать общую скидку для возможной сделки, используйте Opportunity.DiscountAmount столбец .

Расчет налогов и итогов

Расчетный налог и предполагаемая общая стоимость возможности рассчитываются автоматически. Оценочная стоимость основана на совокупной стоимости всех продуктов, добавленных в возможные и связанные прайс-листы. Вместо использования рассчитанного системой значения можно указать предполагаемый доход для возможной сделки. Для этого установите столбец Opportunity.IsRevenueSystemCalculated в значение и false укажите в столбце Opportunity.EstimatedValue оценочное значение.

Разбивка альтернативных совокупных издержек выглядит следующим образом:

  • Общая сумма

  • Общая сумма за вычетом груза

  • Общая сумма скидки

  • Общая сумма позиции

  • Общая сумма скидки по позициям

  • Общая скидка

  • Общая сумма налогов

    Наличие информации об отдельных затратах помогает проанализировать общую стоимость. Вы можете внести необходимые коррективы в ценообразование, скидки и стоимость фрахта, чтобы помочь с заключением сделки.

Закрыть возможную сделку

Если клиент решает приобрести товары или услуги вашей компании, вы можете закрыть возможную сделку как выигранную. Состояния возможности указываются в столбце.Opportunity.StateCode При использовании ранних привязанных типов можно использовать перечисление OpportunityState . Список значений состояния см. в раскрывающемся списке значений для этой таблицы. Чтобы просмотреть метаданные сущностей для вашей организации, установите решение Metadata Browser, описанное в разделе Просмотр метаданных для вашей организации. Вы также можете просмотреть справочную документацию по сущностям в Справочнике сущностей.

При закрытии возможности действие создается автоматически путем создания записи типа «Закрытие возможности». Состояния действия закрытия возможности указываются в столбце.OpportunityClose.StateCode При использовании ранних привязанных типов можно использовать перечисление OpportunityCloseState . Список значений состояния см. в раскрывающемся списке значений для этой таблицы.

Действие закрытия возможной сделки содержит сведения о пользователе, создавшем действие, а также о дате и времени его создания. Он также содержит информацию о предполагаемой выручке, дате закрытия и конкуренте. Вы можете добавить примечания, объясняющие причины, по которым вы закрыли возможную сделку.

Таблицы возможностей
Преобразование возможности в предложение, заказ клиента или счет-фактура
Таблицы каталога продуктов
Таблицы продаж
Столы для клиентов
Создание классов с ранним связыванием для службы Organization (CrmSvcUtil.exe)

  • Last updated on