Таблица свинца

Таблица интересов представляет собой человека, определенного как заинтересованного в получении конкретной информации о продуктах или услугах, предлагаемых компанией. Эта информация предоставляется продавцу через электронную почту или другие действия по обмену данными, доступные в Dynamics 365 for Customer Engagement. Интерес используется для отслеживания контактов или организаций, которые являются потенциальными клиентами, но еще не были квалифицированы.

Управление потенциальными клиентами в значительной степени совпадает с управлением возможностями. Тем не менее интересы и данные о возможных сделках хранятся отдельно до тех пор, пока интерес не будет квалифицирован. Возможные состояния для интереса: "Открыто", "Квалифицировано" и "Дисквалифицировано". Квалифицированный интерес может быть преобразован в организацию, контакт или возможную сделку. Чтобы преобразовать интерес, используйте пакет SDK с классом QualifyLeadRequest или действие веб-APIQualifyLead .

Следующие элементы могут быть связаны с свинцом:

• Контактные данные и сведения об учетной записи
• Запросы клиентов
• Мероприятия
• Примечания.
• Attachments

Связь поддерживается между лидом и любыми учетными записями и контактами путем объединения и отсоединения записей с использованием либо Dataverse SDK, либо Web API. Это позволяет создавать отчеты, указывающие значение различных источников интересов.

При вводе лида в Dynamics 365 Sales можно использовать процессный движок (рабочий процесс) для автоматической маршрутизации его конкретному пользователю или группе на основе правил, определенных бизнес-подразделением или партнером по каналу. При квалификации интерес либо преобразуется в возможную сделку, либо деактивируется, но сохраняется для обеспечения точной бизнес-отчетности, например, анализа эффективности различных источников интересов. Дополнительные сведения см. в разделе "Потоки бизнес-процессов".

Связанные сведения

Основная таблица
Пример: квалификация интереса
Таблицы продаж
Таблицы возможностей