Таблица свинца

Таблица лидов представляет собой человека, которого компания определяет как заинтересованного в получении определенной информации о своих продуктах или услугах. Менеджер по продажам предоставляет информацию потенциальному клиенту по электронной почте или через другие доступные средства коммуникации в Dynamics 365 для Customer Engagement. Используйте интерес для отслеживания контактов или организаций, которые являются потенциальными клиентами, но еще не были квалифицированы.

Управление потенциальными клиентами в значительной степени совпадает с управлением возможностями. Однако храните интерес отдельно от данных клиентов и возможных сделок до тех пор, пока он не будет квалифицирован. Возможные состояния для интереса: "Открыто", "Квалифицировано" и "Дисквалифицировано". Вы можете преобразовать квалифицированный интерес в организацию, контакт или возможную сделку. Чтобы преобразовать интерес, используйте пакет SDK с классом QualifyLeadRequest или действие веб-API QualifyLead.

Вы можете связать следующие элементы с интересом:

  • Контактные данные и сведения об учетной записи
  • Запросы клиентов
  • Activities
  • Notes
  • Вложения

Объединяя и отсоединяя записи с помощью пакета SDK Dataverse или Web API, вы поддерживаете связь между лидом и любыми аккаунтами и контактами. Эта ссылка позволяет создавать отчёты, указывающие значение различных источников потенциальных клиентов.

При добавлении лида в Dynamics 365 Sales можно использовать движок рабочего процесса для автоматической маршрутизации его конкретному пользователю или команде на основе правил, определяемых бизнес-единицей или партнером по каналу. После квалификации вы либо преобразуете интерес в возможную сделку, либо деактивируете его. Сохранение интереса позволяет получать точные бизнес-отчеты, включая анализ эффективности различных источников интересов. Дополнительные сведения см. в разделе "Потоки бизнес-процессов".

Основная таблица
Пример: квалификация интереса
Таблицы продаж
Таблицы возможностей

  • Last updated on