Поделиться через


Включение или отключение расширенных возможностей добавления продуктов

Предоставьте своим продавцам возможность быстро находить и добавлять несколько продуктов в возможную сделку, предложение с расценками, заказ или счет-фактуру, включив расширенный интерфейс добавления продуктов.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что входит в расширенный интерфейс?

Используя расширенный интерфейс, продавцы могут делать следующее:

  • Быстро искать продукты и добавлять их в возможные сделки, предложения с расценками, заказы или счета.
  • Фильтровать продукты по семействам при наличии лицензии Sales Enterprise или Sales Premium.
  • Посматривать информацию о продукте в строке.
  • Сравнивать продукты, прежде чем выбирать их.
  • Добавить несколько продуктов за один раз.

Заметка

Расширенные возможности добавления продуктов не поддерживаются на мобильных устройствах. Пользователи мобильного приложения при добавлении продуктов будут по-прежнему видеть форму быстрого создания.

Включение или отключение расширенного интерфейса

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Если у вас есть приложение "Центр продаж", следуйте инструкциям на этой вкладке. В противном случае следуйте инструкциям на вкладке Sales Professional, чтобы настроить параметр в Power Platform.

  1. В левом нижнем углу экрана выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Параметры приложения.

  2. В разделе Каталог продукции выберите Параметры каталога продукции.

  3. На странице Параметры каталога продуктов включите параметр Расширенный интерфейс добавления продуктов, чтобы активировать расширенный интерфейс. После включения расширенного интерфейса отобразятся дополнительные параметры для внесения настроек в диалоговом окне Добавление продуктов.

    Страница параметров каталога товаров с включенным «Расширенным интерфейсом добавления продуктов».

    Вы можете добавить дополнительные столбцы в сетку или добавить дополнительные атрибуты в столбец Товар в диалоговом окне. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка диалогового окна "Добавить продукты".

    При отключении расширенного интерфейса параметр Добавить продукты в возможных сделках, предложениях с расценками, заказах и счетах переключится обратно на форму Быстрое создание.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Добавление продуктов к возможной сделке с помощью улучшенного интерфейса
Добавьте продукты в предложение с расценками, заказ или счет с помощью расширенного интерфейса