Прочитать на английском

Поделиться через


Включение анализа отношений

Включите аналитику отношений в Dynamics 365 Sales Premium, чтобы предоставить вашему отделу продаж важную информацию на основе их взаимодействия с клиентами. Ключевые показатели эффективности аналитики отношений, оценки состояния отношений с клиентами, чтобы узнать, какие клиенты нуждаются во внимании, и предложения «кто кого знает» для представления интересам помогут вашим продавцам быть более эффективными.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Премиум
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Необходимые условия

  • Убедитесь, что расширенные функции Sales Insights включены. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и настройка премиум-функций Sales Insights.
  • Убедитесь, что данные Office 365 находятся в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
    • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
    • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
    • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).

Примечание

Если ваш центр обработки данных не находится в одном из указанных выше мест, вы все равно можете использовать функции анализа взаимосвязей с данными, хранящимися в Dynamics 365. Однако вы не сможете использовать данные Exchange для расширенной аналитики.

Включение анализа отношений

  1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

  2. В пункте Аналитика отношений выберите Обзор.
    Снимок экрана обзорной страницы для включения функций аналитики отношений

  3. В разделе Начало работы с аналитикой отношений выберите Включить. Функции аналитики отношений — аналитика отношений и кто кого знает — включены по умолчанию.

  4. Выберите роли безопасности пользователей, чьи данные Exchange будут использоваться для создания аналитики отношений.
    Выбор роли безопасности применяется только к данным Exchange. Данные и сообщения электронной почты в Dynamics 365 по умолчанию будут использоваться для получения аналитических сведений.

    Примечание

  5. Сохраните изменения.
    Функции аналитики отношений включены, но вы должны выполнить следующие шаги, чтобы функции были полностью функциональными.

Следующие шаги

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.