Включение анализа отношений

Включите аналитику отношений в Dynamics 365 Sales Premium, чтобы предоставить вашему отделу продаж важную информацию на основе их взаимодействия с клиентами. Ключевые показатели эффективности аналитики отношений, оценки состояния отношений с клиентами, чтобы узнать, какие клиенты нуждаются во внимании, и предложения «кто кого знает» для представления интересам помогут вашим продавцам быть более эффективными.

Заметка

• Базовый анализ отношений доступен по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
• Расширенный анализ отношений доступен для пользователей Sales Premium только в конкретных регионах.

Это важно

Эта функция предназначена для того, чтобы помочь продавцам или менеджерам по продажам повысить производительность своей команды. Эта функция не предназначена для использования при принятии и не должна использоваться для принятия решений, влияющих на занятость сотрудника или группы сотрудников, включая компенсацию, вознаграждение, стаж работы или другие права или объемы обслуживания. Клиенты несут исключительную ответственность за использование Dynamics 365, этой функции и любых связанных функций или служб в соответствии со всеми применимыми законами, включая законы, касающиеся доступа к аналитике и мониторингу, записи и хранению сообщений отдельных сотрудников с пользователями. Это также включает в себя надлежащее уведомление пользователей о том, что их общение с продавцами может отслеживаться, записываться или храниться, и, в соответствии с требованиями действующего законодательства, получение согласия пользователей перед использованием функции с ними. Клиентам также рекомендуется иметь механизм информирования своих продавцов о том, что их общение с пользователями может отслеживаться, записываться или храниться.

Необходимые условия

• Убедитесь, что расширенные функции Sales Insights включены. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и настройка премиум-функций Sales Insights.

• Если вы хотите, чтобы в Dynamics 365 Sales использовалась электронная почта и собрания из Exchange для получения аналитической информации, включите синхронизацию на стороне сервера для Exchange. В противном случае инсайты генерируются только с помощью сообщений электронной почты и данных, хранящихся в Dynamics 365.

• Убедитесь, что данные Office 365 находятся в одном из следующих расположений, а не в региональном центре обработки данных:

  • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Ирландия, Нидерланды)
  • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
  • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).

Заметка

Если ваш центр обработки данных не находится ни в одном из указанных выше расположений, вы все равно можете использовать функции аналитики отношений с данными, хранящимися в Dynamics 365. Однако вы не сможете использовать данные Exchange для расширенной аналитики.

Включение и настройка аналитики взаимоотношений

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

2. В пункте Аналитика отношений выберите Обзор.
   

3. В разделе Начало работы с аналитикой отношений выберите Включить. Функции интеллектуального анализа отношений — кто знает кого и аналитика отношений — также включены.

   Заметка

   Если вы отключите аналитику взаимоотношений, вы не увидите оценки. Тем не менее, соответствующие данные о работоспособности по-прежнему собираются.

4. Сохраните изменения.
   Функции аналитики взаимоотношений включены.

5. Выберите Параметры под каждой функцией, чтобы настроить параметры.

   • Настройка анализа и состояния отношений
   • Настройка функции "Кто кого знает"

Настройка анализа и состояния отношений

Настройте аналитику взаимоотношений, чтобы определить параметры, которые будут определять работоспособность отношений с клиентами. Эти конфигурации поддерживаются только для клиентов Sales Premium.

1. Выберите Аналитику и работоспособность в разделе Инсайты отношений или Выберите Параметры в разделе Кто знает кого на странице Начало работы с интеллектуальными отношениями.

2. В разделе Влияние активности обновите числа, чтобы указать относительную важность различных типов активности для определения здоровья отношений. Укажите значение в диапазоне от 3 до 9. Чем ниже значение, тем выше важность типа активности. Например, если вы хотите ранжировать действия в следующем порядке важности: Электронная почта, Телефонный звонок и Встреча, вы можете установить значения 3, 4 и 5 соответственно.

   

3. В разделе Частота связи выберите, как часто ваша организация ожидает, что отделы продаж будут общаться с клиентами.

   Выбранное значение влияет на ожидание более частых сообщений в оценке состояния. Менее частое общение снижает ожидания. Более частое общение увеличивает их.

4. В разделе Категории оценки состояния задайте диапазон показателей состояния для оценки возможных сделок. Чтобы изменить значения по умолчанию, наведите курсор на минимальное значение в диапазоне и выберите стрелку вверх или вниз или введите новое значение.

   При вычислении оценки состояния возможные сделки в воронке продаж вашей организации оцениваются как хорошие, удовлетворительные или плохие в соответствии с заданными вами диапазонами. Определение категории занимает до 24 часов.

   Если вы измените минимальное значение оценки, максимальное значение соседней оценки автоматически изменится вместе с ним. Например, если вы измените минимальное значение "Хорошее" на 50, максимальное значение "Удовлетворительное" изменится на 49.

5. Нажмите кнопку "Сохранить". Анализ отношений теперь включен и настроен для вашей организации.

Для получения дополнительной информации о том, как просматривать аналитику, см. раздел Использование аналитики отношений для сбора ключевых показателей эффективности.

Настройка функции "Кто кого знает"

Функция "Кто кого знает" помогает вашей торговой организации быстро выявить коллег, которые могут представить их интересам или контактам, на основе их взаимодействия через электронную почту и собрания. Настройте эту функцию для выбора шаблона электронной почты для использования для представлений.

1. Выберите Кто кого знает в разделе Аналитика отношений или выберите Параметры в разделе Кто знает кого на странице Начало работы с аналитикой отношений .

2. Выберите шаблон электронного письма, который будет использоваться для знакомства. Шаблон электронного письма используется, когда продавец просит коллегу представить его или связаться с ним.

   На следующем снимке экрана показан пример сообщения электронного письма с представлением с использованием шаблона сообщения электронной почты по умолчанию:

   

   Узнайте, как создать шаблон электронной почты.

3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Следующие шаги

Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интереса или контакта.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.