Включение отчетов по использованию продаж
Отчеты по использованию продаж обеспечивают историческое представление операционных метрик и ключевых показателей эффективности в Dynamics 365 Sales. Это помогает менеджерам по продажам просматривать и анализировать операционные показатели их рабочей группы, такие как использование возможных сделок и интересов, и принимать решения для повышения эффективности продаж.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роль безопасности | Системный администратор См. Предопределенные роли безопасности для Sales |
Включение отчетов
Как администратор, включите отчеты об использовании продаж в своей организации, чтобы их могли использовать менеджеры по продажам.
Заметка
- Отчеты об использовании продаж недоступны в облаке сообщества для государственных организаций (GCC).
- Если эта функция включена, для отображения отчетов может потребоваться до 24 часов. Далее отчеты обновляются каждые 24 часа.
Войдите в свое приложение Sales и в нижнем левом углу страницы перейдите к разделу Изменить область>Параметры приложения.
На карте сайта выберите Общие параметры>Отчеты по использованию продаж.
На странице Отчеты по использованию продаж включите переключатель, чтобы включить отчеты.
Выберите Сохранить.
Отчеты включены. Для отображения отчетов в приложении может потребоваться до 24 часов.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.