Прогноз с несколькими столбцами типа данных

В сетке прогнозов может быть несколько столбцов с разными типами данных — например, валюта и количество, — отображаемых в едином представлении. Например, в прогнозе на основе продукта вы можете отобразить значения столбца Лучшее обращение как количество (десятичное значение объема проданной продукции) и как валюту одновременно.

Дополнительные сведения о настройке столбцов и типов данных см. в Выберите макет и столбцы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

В то время как сетка прогнозов может отображаться несколько типов данных, представление канбана, поток сделок и диаграмма тенденций могут одновременно отображать только один тип данных. Следовательно, для прогноза с несколькими типами данных перед активацией прогноза необходимо выбрать основной тип данных для отображения в этих представлениях.

Точно так же в представлении канбана, потоке сделок и диаграмме тенденций не могут отображаться два столбца с одним и тем же выбором. Например, используя селектор Лучшее обращение, и выручку, и скидку. Поскольку в представлении канбана и потоке сделок может отображаться только один столбец дохода для категории, вы должны выбрать столбец дохода, который будет отображаться в этих представлениях, прежде чем активировать прогноз.

Заметка

Чтобы использовать потоки сделок и графики тенденций, необходимо иметь премиум-лицензию Sales Premium.

Примеры прогнозов с разными типами данных

Давайте рассмотрим несколько примеров настройки и активации прогнозов с разными типами данных:

• Пример 1. Создайте два столбца с разными валютами и столбец количества с одной категорией прогноза

• Пример 2. Создайте столбец валюты и столбец количества с двумя разными категориями прогноза,

Пример 1. Создайте два столбца с разными валютами и столбец количества с одной категорией прогноза

Допустим, вы хотите просмотреть общую сумму категории прогноза Лучшее обращение, сумму скидки и количество проданных товаров для получения этой суммы. Вы настраиваете три столбца Лучшее обращение следующим образом на этапе Макет прогноза:

Имя столбца	Type	Выбор	Тип данных	Поле суммы
Лучшее обращение	Свертка	Лучшее обращение	Валюта.	Сумма
Скидка лучшего обращения	Свертка	Лучшее обращение	Валюта.	Ручная скидка или скидка за объем
Проданные продукты лучшего обращения	Свертка	Лучшее обращение	Decimal	Количество

После того, как вы выполнили другие необходимые шаги настройки и активируете прогноз, появится сообщение об ошибке в верхней части страницы конфигурации Активировать прогноз.

Выберите Исправить проблему. Отображается следующая область Предупреждения макета, на которой можно выбрать основной тип данных.

• Если вы выберете основной тип данных как Количество, прогноз выбирает столбец Проданные продукты лучшего обращения для отображения в представлении канбана, потоках сделок и диаграммах тенденций. Это потому, что столбец Проданные продукты лучшего обращения — единственный столбец с типом данных "количество" (в данном случае десятичный). Вы можете продолжить активацию прогноза после выбора основного типа данных. Представление Канбан на следующем изображении отображает только одну дорожку с одним столбцом на основе количества.

  

• Если вы выберете основной тип данных как Валюта, необходимо выбрать столбцы Лучшее обращение и Скидка лучшего обращения для отображения в представлении канбана, потоках сделок и диаграммах тенденций. Это потому, что у обоих этих столбцов тип данных Валюта и общий выбор (Лучшее обращение). Выберите соответствующий столбец, а затем выберите Сохранить.

  

  В этом прогнозе столбец Лучшее обращение выбран для отображения в представлении канбана, хотя у столбца Скидка лучшего обращения есть тот же выбор и тот же тип данных. Столбец типа количества Проданные продукты лучшего обращения относится к тому же выбору и отображается в сетке прогнозов, а не в представлении канбана.

  

Пример 2. Создайте столбец валюты и столбец количества с двумя различными категориями прогноза

Допустим, вы хотите просмотреть общий доход категории прогноза Реализовано и количество проданных товаров для категории прогноза Лучшее обращение. Вы настраиваете столбцы Реализовано и Лучшее обращение следующим образом на этапе Макет прогноза:

Имя столбца	Type	Выбор	Тип данных	Поле суммы
Сделка заключена	Свертка	Сделка заключена	Валюта.	Сумма
Проданные продукты лучшего обращения	Свертка	Лучшее обращение	Decimal	Количество

После того, как вы выполнили другие необходимые шаги настройки и активируете прогноз, отображается сообщение об ошибке "Канбан не может отображать столбцы с несколькими типами данных. Устраните эту проблему, чтобы активировать прогноз" в верхней части страницы конфигурации Активировать прогноз.

Выберите Исправить проблему, а в области Предупреждения макета выберите основной тип данных.

Выберите основной тип данных, который соответствует вашим потребностям. Поскольку у столбцов Реализовано (валюта) и Лучшее обращение (количество) разные селекторы и типы данных, необходимо выбрать одни из них как основной тип данных для отображения в представлении канбана, потоках сделок и диаграммах тенденций.

Просмотр выбранного основного типа данных и столбцов

Вы можете просмотреть сведения об основном типе данных и выбранном столбце (среди повторяющихся столбцов с одним и тем же селектором) для отображения в представлении канбана, потоках сделок и диаграммах тенденций. Отображаемые сведения доступны только для просмотра и не могут быть изменены после активации прогноза.

1. Войдите в приложение Центр продаж.

2. На карте сайта выберите Изменить область, затем выберите Параметры приложения.

3. В разделе Управление производительностью выберите Конфигурация прогноза.

   Открывается страница конфигурации прогноза.

4. Выберите Дополнительные параметры соответствующие прогнозу, а затем выберите Изменить.

5. Переходите к шагу конфигурации Макет. В нижней части раздела Макет, отображается раздел Предупреждения макета.

6. Выберите Просмотр параметров. Панель Предупреждения макета отображается с правой стороны страницы.

   

   Вы можете просмотреть выбранный основной тип данных и столбец для отображения в представлении канбана, потоках сделок и диаграммах тенденций.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Активация и загрузка данных простых столбцов
Выбор макета и столбцов