Обзор визуальных иерархий

Теперь ваша организация может просматривать и работать с данными клиентов в визуальном иерархическом макете, обеспечивая мгновенное представление между связанными данными. Визуальные иерархии могут визуально отображать стандартные и пользовательские таблицы данных, а также широкий спектр связей данных.

• Администраторы разрабатывают и публикуют иерархии для организации в конструкторе иерархий.
• Пользователи могут просматривать и изменять записи без необходимости покидать иерархию, позволяя иерархии использоваться в качестве основной рабочей области.
• Пользователи могут легко перемещаться и изменять макет иерархии в соответствии с их предпочтениями.

Просмотрите это видео, чтобы просмотреть краткий обзор визуальной иерархии:

Типы иерархий

Визуальные иерархии являются гибкими, что позволяет отображать данные из одной таблицы, нескольких таблиц или сочетания обоих.

Одна таблица

Иерархии можно создавать из данных в одной таблице с самонаправленной связью, которая позволяет каждой строке таблицы ссылаться на ее родительскую строку. Например, учетные записи могут указывать на их родительскую учетную запись, позволяя определять иерархию учетных записей.

На следующих снимках экрана показан пример одной иерархии таблиц учетных записей в конструкторе и его отображения для пользователей.

• В представлении конструктора администраторы разрабатывают одну иерархию таблиц, выбрав развернуть все уровни таблицы в конструкторе.
  
• Пользователи просматривают иерархию выбранной учетной записи и ее дочерних элементов.
  

Несколько таблиц

Иерархии также могут визуально включать данные из разных таблиц. Например, вам может потребоваться предоставить продавцам представление учетной записи, отображающее связанные возможности и контакты, как показано ниже.

• В представлении конструктора администраторы разрабатывают иерархию с несколькими таблицами, добавляя дочерние узлы для связанной таблицы.
  

• В представлении пользователя иерархия отображает учетную запись и связанные с ней контакты, открытые возможности и закрытые возможности.
  

Гибрид

В иерархии с несколькими таблицами можно настроить любую таблицу с самонаправленными данными для отображения всех уровней. Это позволяет реализовывать интересные сценарии, такие как отображение контактов с дочерними контактами в приведенном выше примере.

Ключевые возможности визуальной иерархии

Функция визуальной иерархии включает следующие ключевые возможности:

• Настройка плиток: администраторы настраивают плитки иерархии, выбирая поля для отображения на плитке, если отображаются описательные метки, если изображение должно отображаться, а также размер и цвет плиток.
• Детализация. Переход по разным уровням иерархических данных. Вы можете развернуть и свернуть ветви, увеличивать и уменьшать масштаб, а также переключаться между вертикальными и горизонтальными расположениями, чтобы получить четкое представление структуры данных.
• Быстрые действия. Пользователи могут выполнять быстрые действия на плитке, чтобы добавить запись или связать существующую запись, или перейти к полноэкранным сведениям.
• Полностью редактируемая область сведений: выберите плитку, чтобы отобразить боковую панель, которая предоставляет полную возможность просматривать и изменять сведения для записи. Легко развернуть боковую панель до полноэкранного экрана. На следующем снимке экрана показан пример панели сведений для записи контакта.
  

Начало работы с визуальной иерархией

Чтобы приступить к работе с визуальной иерархией, выполните следующие действия.

1. Администратор создает иерархию.
2. Администратор предоставляет доступ к иерархиям.
3. Администратор добавляет точку входа иерархии Представления в нужную сущность.
4. Администратор предварительно просматривает и публикует иерархию в организации.
5. Пользователи просматривают данные в иерархии.