Изучайте ускоритель продаж с помощью демонстрационные данные
Демонстрационные данные помогут вам визуализировать продукт и его функции. Узнайте, как добавить или удалить образцы данных, чтобы изучить ускоритель продаж.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Добавить демонстрационные данные
Вы можете добавить демонстрационные данные в любой момент, во время или после настройки акселератора продаж.
Заметка
- В демонстрационные данные добавляются базовые типы записей Dynamics 365 Sales и Sales Premium. Дополнительная информация: Типы записей обновлены образцами данных
- Чтобы предотвратить нежелательные результаты, демонстрационные данные доступны только в непроизводственных средах.
- Вы также можете добавить образцы данных с панели быстрой настройки (с лицензией Dynamics 365 Sales Enterprise). Дополнительная информация: Настройка ускорителя продаж
Войдите в ваше приложение продаж и в нижнем левом углу страницы перейдите к Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Рабочая область.
На странице Рабочая область ускорителя продаж в разделе Управление доступом и типами записей выберите Настроить.
Заметка
Если вы добавляете демонстрационные данные во время настройки при первом запуске, на панели Быстрая настройка ускорителя продаж выберите Добавить демонстрационные данные. Больше информации: Настройка при первом запуске
В разделе Демонстрационные данные выберите Добавить демонстрационные данные.
Выберите Обновить.
Добавление демонстрационных данных может занять несколько минут. Вы можете продолжать работу над приложением, пока добавляются демонстрационные данные. После добавления демонстрационных данных отображается подтверждающее сообщение с датой и временем добавления.
Доступность демонстрационных данных
По умолчанию демонстрационные данные доступны для администратора, который их добавляет. Администратор может назначать записи, связанные с демонстрационные данные, для изучения другими пользователями.
Удалить демонстрационные данные
Как администратор вы можете удалить демонстрационные данные, которые больше не нужны вашей организации.
Заметка
Вы всегда можете снова добавить демонстрационные данные, когда они вам понадобятся.
Чтобы удалить демонстрационные данные
- Вход в ваше приложение продаж.
- Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
- В разделе Ускоритель продаж выберите Рабочая область.
- На странице Рабочая область ускорителя продаж в разделе Управление доступом и типами записей выберите Настроить.
- В разделе Демонстрационные данные выберите Удалить демонстрационные данные.
- В сообщении запроса подтверждения выберите Удалить демонстрационные данные.
- Выберите Обновить.
Приложению требуется несколько минут, чтобы удалить демонстрационные данные из вашей организации.
Типы записей обновлены образцами данных
Когда демонстрационные данные добавляются в вашу организацию, следующие типы записей обновляются демонстрационными данными:
- Учетная запись
- Карточка действия
- Встреча
- Конкурент
- Контакт
- Интерес
- Возможная сделка
- Телефонный звонок
- Прайс-лист
- Элемент прайс-листа
- Товар
- Sequence
- User
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.