Поделиться через

Вопросы и ответы о чате с данными Sales в Microsoft 365 Copilot (предварительная версия)

  • Статья

Важно

Некоторые или все функции, описанные в этой статье, доступны в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены.

В этой статье объясняется, как использовать Microsoft 365 Copilot для общения с данными Dynamics 365 Sales.

Лицензия Microsoft 365 Copilot позволяет авторизованным пользователям вести разговор на естественном языке с данными Dynamics 365 Sales. Например, они могут задать следующие вопросы:

  • Кто является основным контактным лицом для Adventure Works?

  • Какие возможные сделки у организации Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot суммирует информацию, которая распространяется по электронной почте, чатам и документам, и согласовывает ее с соответствующими данными, которые находятся внутри Dataverse. Согласованное резюме представляется как ответ пользователю.

Снимок экрана, показывающий чат с Microsoft 365 Copilot.

Какие поддерживаются типы данных?

Данные, находящиеся внутри таблиц, называются структурированными данными. Данные, присутствующие в статических документах, таких как файлы Word, PDF-файлы и общедоступный контент, называются неструктурированными данными. Microsoft 365 Copilot поддерживает запросы данных как к структурированным, так и к неструктурированным данным.

Какие сценарии доступны в готовом виде?

Пользователь может запрашивать информацию о таблицах «Организация», «Контакт», «Интерес», «Возможная сделка», «Предложение с расценками», «Заказ» и «Обращение».

Примеры вопросов:

  • Показать список всех учетных записей

  • Кто является основным контактным лицом для Adventure Works?

  • Какие возможные сделки у организации Adventure Works?

  • Какие организации находятся по адресу Редмонд ВА?

  • Сколько возможных сделок было закрыто?

  • Сообщите мне всю информацию об организации Adventure Works

  • Показать все возможных сделки с оценочной стоимостью более 20 000 долларов США

  • Показать 10 лучших интересов

  • Какой статус у интереса Лидман Анна?

  • Когда был создан интерес Лидман Анна?

  • Кто владеет записью интереса Лидман Анна?

  • Как называется компания для контакта Нэнси Андерсон?

  • Какой адрес электронной почты у контактного лица Нэнси Андерсон?

  • Показать все интересы, принадлежащие Аманде Доннелли

  • Показать все интересы, принадлежащие Аманде Доннелли. Показать в виде таблицы, включая владельца записи и адрес электронной почты интереса

  • Найдите все контакты Dynamics 365 Sales по имени Нэнси

  • Какой рабочий телефон у Нэнси Андерсон?

  • Каков статус контакта Нэнси Андерсон?

  • Какой адрес электронной почты у организации Adventure Works?

  • Какой номер телефона у организации Adventure Works?

  • Какой адрес у организации Adventure Works?

  • Какая есть возможная сделка для Джима Глинна?

  • Покажите мне возможную сделку для Coho Winery?

  • Показать мне все возможные сделки, принадлежащие Аманде Доннелли

Что происходит за кулисами?

Вопрос пользователя преобразуется в запрос SQL и выполняется на основе таблиц Dataverse. По результатам подготавливается сводка, которая представляется как ответ пользователю. На следующем рисунке показана архитектура, которая работает «за кулисами»:

Диаграмма архитектуры, показывающая, как вводимые в чате данные передаются от пользователя в Copilot Orchestrator, службе выявления навыков и Dataverse для извлечения данных и подготовке сводки по ним.

Ограничены ли возможности только поддерживаемыми сценариями для клиентов?

Нет, вы не ограничены поддерживаемыми сценариями для клиентов. Думайте о сценариях как о шаблонах, которые может обработать Microsoft 365 Copilot. Все таблицы Dynamics 365 Sales, соответствующие этим шаблонам, можно включить для Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot доступен только для языковых настроек en-us.

Рекомендации

Когда вы используете Microsoft 365 Copilot для общения с данными Dynamics 365 Sales, следуйте этим рекомендациям. Эти лучшие практики постоянно пересматриваются для улучшения качества продукта.

  • Задавайте конкретный вопрос помощнику Copilot и избегайте двусмысленности. Если ваш вопрос касается организации, используйте в своем вопросе ключевое слово «организация». Например, не спрашивайте: «Кто является основным контактным лицом в Adventure Works?». Вместо этого спросите: «Кто является основным контактным лицом в организации Adventure Works?».

  • Будьте конкретны в отношении ожидаемых результатов. Если вам нужны результаты в формате таблицы, используйте ключевую фразу «в формате таблицы». Если вам нужен консолидированный результат или сводка, убедитесь, что вы явно называется это. Например, вы можете попросить: «Составьте список всех организаций в формате таблицы».

  • Если вы знаете имя или метку, связанную с необходимыми данными в приложении Sales, используйте это имя при поиске, чтобы упростить поиск. Например, вы можете спросить: «Кто является основным контактным лицом в организации Adventure Works?».

  • Правильно используйте регистр букв:

    • Используйте нижний регистр для имен полей или атрибутов, например «основной контакт», «владелец записи». Слова с заглавной буквы с большей вероятностью будут рассматриваться как литералы.
    • Если вы не уверены в правильности написания строкового литерала, попробуйте использовать строчные буквы, чтобы с большей вероятностью сработала корректировка орфографии. Слова с заглавными буквами с большей вероятностью будут рассматриваться как специальные имена и могут не проверяться на правописание.