Работа с возможными действиями в представлении канбана
Используйте представление канбана возможных сделок для эффективного мониторинга воронки продаж и просмотра возможных сделок в различных состояниях или на различных этапах последовательности операций бизнес-процесса.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Что такое представление канбана?
В представлении канбана возможные сделки отображаются как карточки. Полосы в представлении канбана представляют статусы по умолчанию или этапы последовательности операций бизнес-процесса возможных сделок. Карточки возможных сделок в дорожках для плавания показывают, где в процессе находятся возможные сделки.
Вы можете перетаскивать возможные сделки на разные дорожки, чтобы переместить их из одного статуса или этапа в другой.
Заметка
Представление канбана не поддерживается в мобильном приложении.
Открытие представления канбана
Представление канбана доступно при добавлении элемента управления канбана в сущность возможной сделки. Если вы не видите представление канбана, поговорите с настройщиком системы.
Чтобы открыть представление канбана:
На карте сайта выберите Возможные сделки.
На панели команд выберите значок Дополнительные команды
и выберите Показать как>Канбан.
Доступные представления канбан для записей возможных сделок
Для возможных сделок доступны следующие два типа представлений канбан:
- На основе стадии последовательности операций бизнес-процесса (представление по умолчанию).
- На основе состояния возможной сделки.
Вы можете переключаться между представлениями, выбрав тип канбана из раскрывающегося списка типов канбана.
В представлении канбана, основанном на статусе, каждая дорожка для плавания представляет собой статус возможной сделки по умолчанию, такой как "Открыта", "Реализована" или "Упущена".
В представлении на основе последовательности операций бизнес-процесса дорожки для плавания представляют собой этапы возможных сделок в последовательность операций бизнес-процесса Процесс продаж.
В настоящее время представление канбана доступно только для последовательности операций бизнес-процесса Процесс продаж.
Заметка
Если системный администратор или настройщик настроил бизнес-процесс Процесс продаж, например, изменил этапы последовательности операций бизнес-процесса, изменения отражаются в представлении канбана для возможных сделок на основе последовательности операций бизнес-процесса.
Познакомьтесь со своими представлениями канбана
Вот несколько важных вещей, которые нужно знать о вашем представлении канбана:
В верхней части каждой дорожки отображается общий расчетный доход для возможных сделок на этой дорожке.
Также показывается количество карточек возможных сделок на этой дорожке. В любой момент только первые 10 записей или карточек будут показаны в любой полосе. Если в полосе имеется более 10 карточек, например, 50, количество отображается как 10/50. Чтобы увидеть больше карточек, прокрутите вниз в дорожке. При прокрутке вниз счетчик меняется на 20/50 и т. д.
Заметка
Агрегирование более 50 000 записей не поддерживается в одной полосе. Если существует более 50 000 записей, совокупный оценочный доход отображается пустым, а общее количество записей отображается равным 50000+.
При выборе заголовка карточки открывается основная форма возможной сделки. Основная форма также открывается при перемещении карточек по этапам последовательности операций бизнес-процесса. Когда вы закрываете основную форму, все представление канбана обновляется.
Поля карточек можно редактировать на месте. Вы можете быстро изменить детали для трех полей записи возможной сделки прямо с карточки.
При выборе другого представления карточки в полосах фильтруются на основе выбранного представления.
Вы можете использовать поле Поиск для фильтрации записей или карточек на дорожке для плавания на основе критериев поиска. Например, если вы введете ключевое слово "Интересуется", это обновит представление канбана, чтобы показать только записи возможных сделок, где заголовок начинается с "Интересуется".
Вы можете перетащить карточку и переместить ее на другие дорожки.
В представление канбана на основе статуса:
Перемещение карточки на другие полосы в представлении канбана, основанном на статусе, открывает диалоговое окно изменения состояния возможной сделки, даже если вы настроили пользовательскую форму закрытия возможной сделки.
Вы можете перетащить карточку возможной сделки из панели "Открыта" на дорожку "Реализована" или "Упущена".
При перемещении карточки на дорожки "Реализована" или "Упущена" запись возможной сделки закрывается. На карточке отображается значок замка, что означает, что карточка (запись возможной сделки) неактивна, и вы не можете изменять поля на карточке.
Вы все еще можете вновь открыть закрытую возможную сделку (заблокированную карточку), переместив карточку с дорожки "Реализована" или "Упущена" на дорожку "Открыта".
Когда вы перетаскиваете карточку, чтобы переместить на другую дорожку, дорожки, на которые нельзя переместить карточку, отображаются тусклыми.
В представление канбана на основе последовательности операций бизнес-процесса:
При перемещении карточки на другие полосы в представлении канбана, основанном на последовательности операций бизнес-процесса, открывается основная форма возможной сделки со всплывающим окном последовательности операций бизнес-процесса.
Вы можете переместить карточку с текущей полосы на следующую или предыдущую полосу. Дорожки для плавания, на которые невозможно перетащить карточку, отображаются затемненными.
Когда вы перетаскиваете карточку, чтобы переместить на другую дорожку, дорожки, на которые нельзя переместить карточку, отображаются тусклыми.
Для всех закрытых возможных сделок отображается значок замка. Значок замка означает, что вы не можете изменить информацию на карточке в строке, но вы все еще можете переместить карточки из одной полосы в другую.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Добавление элемента управления канбана к сущностям возможной сделки или действия
Создание или изменение возможных сделок