Поделиться через

Добавление мини-приложения оценки возможной сделки в форму

  • Статья

По умолчанию мини-приложение прогнозной оценки возможных сделок доступно только в готовой форме Sales Insights. Если вы используете настраиваемые формы для возможных сделок, вы можете добавить мини-приложения прогнозной оценки возможных сделок в нее.

Внимание

  • Вы можете добавить мини-приложение для оценки возможных сделок для формирования только в приложениях единого интерфейса.
  • Вы не можете использовать устаревший конструктор форм, чтобы добавить в форму мини-приложение оценки возможных сделок.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Добавление мини-приложения оценки возможных сделок в настраиваемую форму

  1. Выполните вход на портал Power Apps и выберите среду.

  2. Выбирать Данные>Таблицы.

    Выберите организацию

  3. Откройте таблицу Возможная сделка, выберите вкладку Формы, затем выберите основную форму, куда нужно добавить мини-приложение.

    Заметка

    Если таблица, в которую хотите добавить мини-приложение, отсутствует в списке, в правом верхнем углу страницы измените фильтр на Все.

    Снимок экрана выбора основной формы возможной сделки на вкладке «Формы» таблицы «Возможная сделка».

  4. В конструкторе форм выберите Компонент>Макет>Раздел с 1 столбцом, чтобы добавить заполнитель для мини-приложения.

    Снимок экрана с добавлением столбца в форму в качестве заполнителя.

  5. Выбрав столбец-заполнитель, выберите Отображать>Прогнозную оценку.

    Заметка

    Убедитесь, что выбран столбец-заполнитель. Если это не так, мини-приложение будет добавлено в случайное место в форме.

    Снимок экрана с выбором мини-приложения «Прогнозная оценка» для отображения в столбце заполнителя.

  6. В окне Изменить прогнозную оценку выберите Готово.

    Мини-приложение прогнозной оценки добавляется в форму, как показано на следующем изображении:

    Снимок экрана «Мини-приложение прогнозной оценки добавлено в форму».

  7. Чтобы скрыть метку Новый раздел, выберите вкладку Свойства области параметров Новый раздел, а затем выберите Скрыть метку.

  8. Сохраните и опубликуйте форму.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.