Поделиться через

Предоставьте разрешения для доступа и обмена прогнозом

  • Статья

После того, как вы выбрали общие свойства и запланировали свой прогноз, определите, кто может просматривать, получать доступ и делиться им.

Используйте шаг Разрешения для следующих целей:

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор или руководитель прогноза
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Определите владельца прогноза

Владелец прогноза может просматривать прогноз, делиться им и настраивать прогноз. Вы можете назначить пользователя или бизнес-подразделение (BU) в качестве владельца.

На шаге Разрешения настройки прогноза используйте поле Поле поиска владельца для выбора того, кому принадлежит прогноз:

Снимок экрана: поле поиска владельца, где в качестве владельца выбрано головное подразделение.

Используйте следующую информацию для выбора владельца:

  • Чтобы назначить право собственности всем пользователям в бизнес-подразделении, выберите атрибут сущности бизнес-единицы. Например, если вы выбираете Владеющее бизнес-подразделение в качестве владельца иерархии на основе учетных записей, то все пользователи в бизнес-подразделении могут просматривать, совместно использовать и корректировать прогнозы для всех учетных записей в бизнес-подразделении. Владение бизнес-подразделением доступно только для сущностей иерархии, которые имеют отношение бизнес-подразделения. По умолчанию такие сущности как территория и продукт не подключены к каким-либо бизнес-подразделениям и, следовательно, и не может назначаться владение бизнес-подразделением.

  • Чтобы назначить право собственности конкретному пользователю, выберите атрибут сущности пользователя. Например, если вы выберете пользователя Кем создано в качестве владельца иерархии на основе учетных записей, то пользователи, создавшие учетные записи, будут владеть прогнозом для своих соответствующих учетных записей.

  • Чтобы назначить право собственности для родительской иерархии, выберите Управляющий (иерархия на основе пользователей) или Головное подразделение (иерархия на основе бизнес-подразделения). Например, если вы выбираете Головное подразделение в качестве владельца иерархии на основе бизнес-подразделений, все пользователи в родительском бизнес-подразделении могут просматривать и обновлять прогнозы своего дочернего бизнес-подразделения.

Если вы измените значение по умолчанию поля Поле поиска владельца, соответствующий столбец будет добавлен в сетку прогноза.

Предоставьте доступ к дополнительным ролям

В разделе Дополнительные роли безопасности выберите параметр, чтобы предоставить доступ:

  • Нет дополнительных ролей безопасности: этот параметр предоставляет доступ только выбранным пользователям иерархии. Пользователи с другими ролями безопасности в организации не могут просматривать прогноз. Этот параметр выбирается по умолчанию.
  • Все роли безопасности могут читать этот прогноз: этот параметр предоставляет доступ только для чтения всем ролям безопасности в вашей организации.
  • Конкретные роли безопасности: используйте этот параметр, чтобы указать роли безопасности, которые получат либо доступ только для чтения, либо доступ только для чтения и настройки.

Сообщение под ролями безопасности предоставляет дополнительную информацию о том, как применяется безопасность прогноза в зависимости от вашего выбора.

Снимок экрана шага «Разрешения» на странице конфигурации прогноза с определенными дополнительными ролями безопасности.

Включение или отключение общего доступа к прогнозам

По умолчанию прогнозами нельзя поделиться. Если вы включите совместное использование прогнозов, пользователи смогут публиковать только те прогнозы, которыми они владеют. Дополнительные сведения см. в разделе Кому принадлежит прогноз?.

В разделе Поделиться прогнозом выберите один из следующих параметров:

  • Нет: прогнозом нельзя поделиться ни с кем. Если к нему уже был предоставлен общий доступ, пользователи, которым он был предоставлен, больше не смогут получить к нему доступ.
  • Только для чтения: прогнозом можно поделиться для просмотра, но не для редактирования.
  • Чтение и корректировка: прогнозом можно поделиться либо для просмотра, либо для просмотра и редактирования. Выберите этот параметр, чтобы поделиться прогнозом с пользователями с разными уровнями доступа.

После завершения задания разрешений выберите Далее.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Предыдущий шаг. Определение общих свойств и планирования

Следующий шаг. Выберите макет и столбцы

См. также

Настройка прогнозов в организации