Поделиться через

Управление заметками

  • Статья

Вы можете увидеть заметки, связанные с записью, в раздел Заметки сведений о записи.

Заметка

Вы можете связать заметки только с теми настраиваемыми сущностями, которые созданы с помощью Свойства CreateEntityRequest.HasNotes

Просмотр заметки.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Какие действия можно выполнять?

В разделе Заметки вы можете выполнять следующие действия.

Действие Действие
Откройте список заметок. Коснитесь Заметки.
См. изображение, связанное с заметкой. Коснитесь имени изображения.
Откройте и измените заметку Коснитесь заметки.
Выполните дополнительные действия, например измените подключенную запись или удалите заметку. Нажмите Кнопка «Параметры»..
Создать примечание. Коснитесь Добавьте заметку.

Добавьте примечание

  1. Выполните одно из следующие действия:

    • При просмотре сведений о записи, к которой еще не добавлены заметки, коснитесь Добавить заметку.

      Добавить первую заметку к записи.

    • При просмотре сведений о записи, к которой еще уже добавлены заметки, коснитесь Добавить заметку.

      Добавить дополнительную заметку к записи.

    • При просмотре списка заметок коснитесь Добавьте значок заметки. в правом верхнем углу страницы Заметки.

      Добавить заметку в список заметок.

    • На панели навигации в нижней части экрана нажмите Значок «плюс»., а затем нажмите Заметка.

      Добавить примечание.

  2. В форме Заметка введите заголовок и текст заметки.

    Форма «Примечание».

    Вы можете выполнять следующие действия из нижней панели команд при добавлении текста в заметку.

    Icon Описание:
    Значок скрепки. Прикрепите файл или изображение, хранящееся на вашем мобильном устройстве.
    Значок камеры. Сделайте фото с камеры мобильного телефона и прикрепите его к заметке.
    Значок копирования, чтобы скопировать заметку. Скопируйте содержимое заметки.

    Заметка

    Если вы добавляете заметку с помощью панели навигации в нижней части экрана, вы должны связать заметку с записью, к которой она относится. Коснитесь Далее, а затем выберите запись, с которой вы хотите связать заметку. Дополнительные сведения о заметке: заметка EntityType

  3. Коснитесь Сохранить.

Откройте и измените заметку

Вы можете открыть заметку, коснувшись карточки заметки. Когда вы открываете заметку, вы можете вносить в нее изменения по своему усмотрению, а затем нажать Сохранить.

Удаление заметки

Вы можете удалить заметку, когда она больше не нужна.

  • На карточке заметки нажмите Кнопка «Параметры»., затем нажмите Удалить.

    Удаление заметки.

Изменить связанную запись

Вы можете изменить запись, к которой добавлена заметка, если она больше не имеет отношения к текущей записи.

  1. На карточке заметки нажмите Кнопка «Параметры»., затем нажмите Изменить связанную запись.

    Выберите параметр изменения связанной записи.

  2. На странице В отношении выберите последнюю запись или нажмите Поиск, чтобы искать нужную запись.

    Найдите запись для подключения.

  3. После выбора записи нажмите Готово.

    Выберите и сохраните запись для подключения.

Заметка будет удалена из текущей записи и прикреплена к выбранной записи.

См. также

Основные сведения
Просмотр встреч