Приложение "Участник группы продаж" для пользователей с лицензией Team Member
Приложение "Участник группы продаж" разработано для упрощенных сценариев продаж, когда пользователям не нужны все возможности корпоративного приложения. Вы можете приобрести лицензию Team Member либо через Microsoft 365 или у авторизованного партнера Microsoft.
Установка приложения для участников группы продаж и доступ к нему
Приложение участника группы продаж включено в лицензию участника группы и предварительно установлено во всех средах Sales, в которых есть приложение "Центр продаж". Системные администраторы могут использовать роли безопасности для контроля видимости приложения, если это необходимо.
Назначьте роль "Участник группы продаж" пользователям, которые получат доступ к приложению. Если вы хотите предоставить пользователям настраиваемые разрешения, мы рекомендуем вам клонировать роль приложения "Участник группы продаж" и предоставить необходимые разрешения в соответствии с руководством по лицензированию Microsoft Dynamics 365.
Чтобы узнать о назначении роли, см. раздел Назначение ролей безопасности пользователю в документации Power Platform.
Доступ к приложению "Участник группы продаж"
Пользователи с лицензией участника группы могут перейти на страницу приложений Dynamics 365 и выбрать приложение Участник отдела продаж.
Когда вы открываете приложение "Участник группы продаж", на карте сайта вы видите доступные сущности.
Функции, доступные в приложении участника группы продаж
На этапе раннего доступа к реализации Team Member пользователи с лицензией Team Member могут использовать назначенные модули приложения вместе со всеми существующими приложениями.
Назначенные модули приложения следующие:
- Участник рабочей группы обслуживания клиентов
- Участник рабочей группы продаж
- Центр ресурсов проекта
На высоком уровне пользователи с лицензией Team Member могут выполнять следующие задачи в приложении участника группы продаж:
- Управление клиентами: работа с контактами или просмотр организаций.
- Управление интересами и возможными сделками: просмотр интересов или возможных сделок, связанных с организациями или контактами, или просмотр других данных, связанных с продажами.
- Добавление примечаний и действий, таких как задачи.
Администраторы могут настроить приложение для дополнительных сценариев, но не выходя за рамки перечисленных в руководстве по лицензированию Microsoft Dynamics 365. Для получения дополнительной информации о правах пользователя для лицензии Team Member см. в разделе Руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365.