Выбор шаблон прогнозирования
Выберите шаблон, чтобы определить, как прогноз структурирует данные и прогнозы вашей организации. Если вы предпочитаете создавать прогноз на основе собственных сущностей свертки и иерархии, выберите вместо этого Создать с нуля.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Выбрать шаблон
Самый быстрый способ создать прогноз — использовать шаблон. Выбранный вами шаблон определяет, как прогноз группирует данные.
На странице Конфигурации прогнозов выберите один из следующих шаблонов:
- Прогноз организационной диаграммы: столбцы свертки и проекции основаны на структуре отчетности вашей организации. В этом шаблоне используется поле Менеджер сущности Пользователь для иерархии.
- Прогноз для продукта: столбцы свертки и прогнозы основаны на иерархии продуктов.
- Прогноз для территории: столбцы свертки и прогнозы основаны на иерархии территорий сбыта.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Настройка прогнозов в организации
Настройка прогноза с помощью пользовательской сущности свертки