Как заинтересованные стороны и члены группы продаж отслеживаются для возможных сделок?
Когда вы работаете над возможной сделкой, вам необходимо отслеживать, кто является заинтересованными сторонами, а также членов рабочей группы, которые работают с вами над этой возможной сделкой. Вложенная сетка заинтересованных сторон и отдела продаж в готовой форме "Возможная сделка" позволяет вам это сделать.
Вложенная сетка заинтересованных сторон
Вложенная сетка Заинтересованные стороны использует соединения, чтобы связать записи контактов как заинтересованных лиц с возможной сделкой. Больше информации: Добавление роли подключения, чтобы связать строки друг с другом.
Вы можете добавить контакт в качестве заинтересованного лица к возможной сделке, выбрав Создать соединение во вложенной сетке. Это создает запись соединения между возможной сделкой и контактом, используя роль соединения Заинтересованное лицо. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка ролей подключения. Вы можете изменить роль соединения на любую другую применимую роль соединения с заинтересованными сторонами, открыв запись и изменив поле Как эта роль в записи соединения. Другие готовые роли соединения, настроенные в категории ролей соединения Заинтересованное лицо, это "Чемпион", "Лицо, принимающее решения", "Конечный пользователь", "Экономический покупатель", "Лицо, оказывающее влияние" и "Технический покупатель".
Заметка
Вложенная сетка Заинтересованные стороны в форме "Возможная сделка" показывает только соединения, которые имеют категорию роли соединения Заинтересованное лицо.
Вложенная сетка группы продаж
Вы можете добавить существующих пользователей в качестве участников группы продаж, используя вложенную сетку Группа продаж. Вложенная сетка Группа продаж также использует соединения, чтобы связать пользователей с возможной сделкой в разных ролях торгового представителя. Подобно добавлению заинтересованного лица, вы можете добавить существующего пользователя в качестве участника группы продаж, используя Создать соединение. Вы можете изменить роль соединения на любую другую применимую роль соединения с группой продаж, открыв запись и изменив поле Как эта роль в записи соединения. Другие готовые роли соединения, настроенные в категории ролей соединения Группа продаж: специалист по доставке, менеджер по работе с клиентами, менеджер по территории, специалист по обслуживанию, эксперт по отрасли и специалист по техническим продажам.
Заметка
Вложенная сетка Группа продаж показывает только соединения, которые имеют категорию роли соединения Группа продаж.
Dynamics 365 Sales использует шаблон группы доступа к продажам возможной сделки для предоставления доступа к записи возможной сделки всем пользователям, подключенным по категории роли соединения Группа продаж. Продавец, который может не иметь доступа к данной записи возможной сделки с помощью назначенных его привилегий роли безопасности, все равно может получить доступ при добавлении в качестве участника группы продаж из этой вложенной сетки. Это позволяет пользователям-сотрудникам группы продаж получать доступ и работать с записями возможных сделок в Dynamics 365 отдельно для каждой записи. Аналогичным образом, когда существующий участник группы продаж удаляется из вложенной сетки, доступ к записи возможной сделки, предоставленный через шаблон группы доступа, также удаляется. Дополнительные сведения: Общий доступ к записям с помощью группы доступа