Использование чата Microsoft Teams в Центре продаж
Начинайте разговоры в чате Teams из Центра продаж и подключайте их к записями.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды |
Дополнительные сведения: |
| Роли безопасности |
Больше информации: Основные роли в продажах |
Обзор
Теперь вы можете участвовать в чате Teams из Центра продаж. Работая с записями о продажах, вы можете начать новый чат Teams или подключить существующий чат к записи и, таким образом, эффективно сотрудничать, не переключая контекст или не выходя из приложения. Подключение всех связанных чатов с записью помогает вам поддерживать все разговоры, связанные с записью, в одном месте.
Заметка
- Когда вы связываете канал Teams с записью, канал подключается к записи. Однако, в отличие от разговоров в чате, к разговорам по каналам нельзя получить доступ из Dynamics 365.
- Ваш администратор должен был включить эту функцию. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Включение или отключение чата Teams в Dynamics 365.
- Чтобы встроенные функции чата Teams работали правильно, убедитесь, что в настройках веб-браузера разрешены всплывающие окна для веб-сайта Dynamics.
Вы можете выполнять следующие действия для совместной работы в Teams из Dynamics 365:
Начать новый разговор в подключенном чате: чат автоматически подключается к записи.
Добавить пользователей в существующий подключенный чат: чат отображается как связанный чат для всех пользователей, участвующих в разговоре.
Подключить существующий чат к записи: весь разговор в чате будет виден всем пользователям, участвующим в подключенном чате.
Доступ ко всем вашим недавним чатам Dynamics 365: страницы списка, такие как страница списка возможных сделок, отображают все ваши недавние чаты, подключенные к записям Dynamics 365.
Доступ ко всем вашим недавним чатам: 200 самых популярных разговоров в чатах в Teams перечислены в списке и на страницах записей.
Подключить существующий канал к записи: хотя канал подключается к записи, к разговорам канала можно получить доступ только из Teams.
Присоединиться к существующему подключенному чату: просматривайте и легко присоединяйтесь к чатам, которые подключены к записи, к которой у вас есть доступ для записи, даже если вы изначально не были участником чата.
Переход к записи из подключенного чата: переход к связанной записи непосредственно из подключенного чата.
Открытие чатов и каналов Teams, связанных с записью
Откройте любую запись Dynamics 365 Customer Engagement и выберите значок Интеграция чатов и каналов Teams 
в правом верхнем углу страницы.
Открывается панель Чаты Teams и отображаются следующие разделы на вкладке Чат:
Чаты, подключенные к записи содержит список чатов Teams, которые либо вы подключили к выбранной записи, либо кто-то еще подключил к вам как к участнику.
Другие чаты содержит список ваших 200 самых популярных чатов в Teams. Вы можете выбрать любой существующий разговор и подключить его к записи.
На вкладке Канал перечислены каналы, которые вы подключили к выбранной записи, и любые каналы, которые кто-то еще подключил к каналу, в котором вы являетесь участником. Если вы подключили запись к каналу, используя базовые или расширенные возможности совместной работы, этот канал также будет указан на этой вкладке.
Просмотр всех подключенных чатов Dynamics 365
Откройте панель мониторинга или представление списка любой таблицы Dynamics 365 Customer Engagement, например представление списка возможных сделок, и выберите . Все ваши подключенные чаты Dynamics 365 появятся в разделе Чаты, подключенные к записи. В чатах отображаются имена записей, к которым они подключены, и последнее сообщение чата. Вы можете перейти к связанной записи из подключенного чата. Дополнительные сведения см. в разделе Переход к записи из подключенного чата.
Начало подключенного чата Teams в Dynamics 365
Вы можете начать новый подключенный чат или преобразовать существующий чат Teams в подключенный чат, чтобы связать чат с записью Dynamics 365.
Откройте любую запись Dynamics 365 Customer Engagement и выберите
.Откроется панель Чаты Teams.
Чтобы начать новый подключенный чат с участником, выберите Новый подключенный чат в разделе Чаты, подключенные к записи.
Для добавления участников в чат воспользуйтесь одним из следующих способов:
- В поле Участники найдите и выберите имена участников, с которыми вы хотите пообщаться.
- Список предлагаемых контактов автоматически отображается для поля Участники. Выберите имя участника в списке Предлагаемые контакты. В списке Предлагаемые контакты отображаются контакты пользователей, работающих над записью. Дополнительная информация: Как работают предложения контактов
В названии чата используется имя записи или имена участников, в зависимости от конфигурации, выбранной вашим администратором. Чтобы установить имя чата в качестве имени записи, вы можете попросить своего администратора включить параметр Использовать заголовок записи в качестве имени чата по умолчанию для подключенных чатов. Вы можете изменить название чата. Хорошая идея — дать значимое имя, чтобы вы могли идентифицировать чат, даже когда вы находитесь в Teams.
После добавления участников выберите Начать чат.
Все участники подключенного чата увидят чат, когда откроют запись в Dynamics 365.
Как работают предложения контактов
Функция предложения контактов помогает быстро находить подходящих коллег для совместной работы. Такая совместная работа поможет вам быстрее решать вопросы, связанные с продажами.
Если вы не видите предложения контактов для типа записей, возможно, ваш администратор не включил функцию предлагаемых контактов для типа записей. Попросите своего администратор включить функцию для этого типа записей.
Для типа записей обращения есть два типа предлагаемых контактов: на основе ИИ и на основе правил. Другие типы записей, включенные для подключенных чатов, могут иметь только предложения на основе правил.
В списке предлагаемых контактов отображаются пользователи, которые подключены к записи или взаимодействовали с ней. Соответственно, предлагаемый контакт может быть одним или несколькими из следующих пользователей в указанном порядке:
Если запись назначена пользователю, то владелец записи.
Если запись назначена рабочей группе:
Администратор рабочей группы.
Участники рабочей группы, которые зарегистрировали действие на временной шкале записи.
(Применимо только для возможной сделки) Участники рабочей группы продаж, которые связаны с возможной сделкой и зарегистрировали действие на временной шкале.
Пользователи, которые подключили чаты к записи.
Другие пользователи, которые зарегистрировали действие на временной шкале записи.
(Применимо только для возможной сделки) Все связанные участники рабочей группы продаж.
Начало подключенного чата с другими онлайн-участниками
Вы можете начать подключенный чат с другими участниками, которые находятся в сети и просматривают ту же запись, что и вы. Чтобы начать подключенный чат с одним или несколькими онлайн-участниками, выберите значок пользователя на панели команд вверху, затем выберите Начать чат Teams. Открывается всплывающий чат Teams, и вы сможете начать общение.
Заметка
Вы можете начать подключенный чат с другими онлайн-участниками, только если совместное присутствие включено в центре администрирования Power Platform и чат Teams включен в Dynamics 365 Sales вашим администратором.
В центре администрирования Power Platform ваш системный администратор должен включить функцию Совместная работа в вашей среде. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры управления функциями.
Подключение существующего чата к записи или его отключение от записи
Вы можете подключить чат к одной или нескольким записям. Например, если у вас был чат об интересе, который превратился в возможную сделку, вы также можете подключить чат к этой возможной сделке. Если позже вы решили, что не хотите, чтобы чат был подключен к интересу, вы можете отключить его.
Чтобы подключить существующий чат к записи, выберите чат в разделе Другие чаты, а затем выберите Дополнительно (…)>Подключить к этой записи.
Чтобы отключить чат от записи, выберите чат, затем выберите Дополнительно (…)>Отключить от этой записи.
Подключение канала Teams к записи
Подключите соответствующие каналы Teams к записи, чтобы все участники могли легко получить доступ к подключенным каналам из записи и следить за разговорами.
Откройте любую запись Dynamics 365 Customer Engagement и выберите
.Откроется панель Чаты Teams.
Или выберите Сотрудничать на панели команд, чтобы подключить канал к записи. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Усовершенствованное взаимодействие сотрудничества с Microsoft Teams.
Выберите вкладку Канал. На вкладке перечислены каналы, которые уже подключены к записи.
Выберите значок Подключить канал Teams к этой записи
в правом верхнем углу панели Чаты Teams (предварительная версия).Открывается диалоговое окно Совместная работа с помощью Microsoft Teams.
Чтобы начать новый подключенный канал, выберите Создание нового подключения.
Чтобы подключить существующий канал, выберите канал из списка, затем выберите Начать совместную работу.
Начало обычного чата Teams в Dynamics 365
Вы можете начать обычный разговор в Dynamics 365, если не хотите переключаться на Teams.
Находясь в любой из записей или на панели списка, выберите , затем выберите значок Создать чат 
в правом верхнем углу панели Чаты Teams. Этот параметр запускает индивидуальный или групповой чат, но не подключает его к записи.
Переход к записи из подключенного чата
Когда вы просматриваете все подключенные чаты Dynamics 365 на панели мониторинга, в представлении списка табличного типа (например, возможные сделки или организации) или открываете чаты, подключенные к записи, подключенные чаты отображают одно или несколько имен записей, к которым они подключены.
Чтобы перейти к связанной записи из подключенного чата, наведите указатель мыши на чат, выберите ..., затем выберите запись.
Выбранная запись открывается, и область Чаты Teams обновляется с чатами, подключенными к открытой записи.
Дополнительные сведения
Включение или отключение чата Microsoft Teams в приложении "Центр продаж" (предварительная версия)
Настройка функции предлагаемых контактов
Совместная работа с контактами, предложенными ИИ, в Dynamics 365 Customer Service