Сведения о распределении записей в правилах назначения
В Dynamics 365 Sales правила назначения автоматически распределяют или назначают новые и обновленные интересы, возможные сделки и аналитику вашему отделу продаж. Автоматизированный процесс экономит время и усилия, а также оптимизирует рабочую нагрузку всего отдела продаж.
Правила назначения могут распределять эти записи одним из двух способов: циклическим перебором или балансировкой нагрузки.
- В распределении циклическим перебором основное внимание уделяется тому, когда продавцам в последний раз была назначена запись.
- В распределении балансировкой нагрузки главным фактором является емкость продавцов или количество активных записей, над которыми они работают.
В зависимости от определения правило, отдающее приоритет балансировке нагрузки, может по-прежнему использовать критерии циклического перебора для назначения записей продавцам.
Важно понимать как различия между ними, так и то, как другие критерии, например рабочая нагрузка и графики ваших продавцов, влияют на назначение записей.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Распределение циклическим перебором
При назначении циклическим перебором новая или обновленная запись справедливо распределяется среди продавцов, соответствующих критериям правила. Циклический перебор передает запись продавцу, который дольше всех ждал нового интереса, возможной сделки или аналитики, включая записи, назначенные вручную или с помощью надстройки.
Заметка
Порядок назначения продавцов с использованием алгоритма циклического перебора хранится на уровне организации, а не на уровне правил.
Давайте рассмотрим несколько сценариев, чтобы понять распределение циклическим перебором.
Сценарий 1
Интерес поступает в систему в 13:33. Исходя из критериев отбора, определенных в правиле назначения, над интересом потенциально могут работать три продавца:
| Продавец | Последний раз назначен интерес |
|---|---|
| Мириам | 10:02 |
| Санджай | 10:31 |
| Сузана | 11:17 |
Последнее назначение Мириам было раньше, чем у Санджая и Сусаны. Она ждала дольше всех, поэтому ей назначается интерес, и время ее последнего назначения обновляется.
Другой интерес поступает в систему в 13:50. На этот раз только Мириам и Санджай обладают необходимыми качествами для работы над ним:
| Продавец | Последний раз назначен интерес |
|---|---|
| Мириам | 1:33 |
| Санджай | 10:31 |
Но на этот раз Санджай ждал дольше, чем Мириам. Санджай получает интерес.
Сценарий 2
Предположим, у вас есть три продавца — Мириам, Санджай и Сусана. Для назначения им записей создается набор правил. Первоначальный порядок — Мириам, Санджай и Сусана.
- Правило 1 назначает входящий интерес 1 Мириам. Новый порядок — Санджай, Сусана и Мириам.
- Правило 2 назначает следующий входящий интерес 2 Санджаю. Теперь порядок — Сусана, Мириам и Санджай.
- Правило 3 назначает интерес 3 Сусане. Окончательный порядок — Мириам, Санджай и Сусана.
- Теперь в приложение поступает новый интерес — правило 1 назначает интерес 4 Мириам.
Однако вы могли заметить, что только правило 1 присваивает запись Мириам дважды подряд. Это связано с тем, что порядок назначения записей хранится на уровне организации, а не на уровне правил.
Сценарий 3
Предположим, у вас есть два продавца — Мириам и Санджай. Для назначения им записей создается правило. Первоначальный порядок — Мириам и Санджай.
Теперь, если Мириам создает интерес 1, она автоматически становится ответственной за него. В результате при выполнении правила интерес назначается Санджаю, поскольку Мириам уже является ответственной и входит в список рассылки. Новый порядок назначения меняется на Мириам и Санджай.
Это связано с тем, что всякий раз, когда продавец создает новую запись, он автоматически включается в список рассылки. Это влияет на порядок назначения будущих записей.
Распределение балансировкой нагрузки
Назначение балансировкой нагрузки находит продавцов, соответствующих критериям правила, и передает запись тому, кто может взять на себя больше работы. Этот метод гарантирует, что все продавцы получают справедливую долю работы, и снижает неравномерность рабочей нагрузки.
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять критерии распределения путем балансировки нагрузки.
Интерес поступает в систему. Исходя из критериев отбора, определенных в правиле назначения, над интересом потенциально могут работать три продавца:
| Продавец | Доступная емкость |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 12 |
| Сузана | 15 |
Сузана сейчас может справиться с большим количеством работы, чем Мириам или Санджай. Сузана выходит вперед, и ее доступная емкость теперь равна 14.
Продолжая этот пример, давайте предположим, что Мириам, Санджай и Сузана потенциально могут работать над следующими несколькими входящими интересами.
В систему поступают два новых интереса. У Сузаны по-прежнему больше всего емкости, поэтому ей назначаются интересы. После этого их доступная емкость выглядит следующим образом:
| Продавец | Доступная емкость |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 12 |
| Сузана | 12 |
Еще один интерес входит в систему. Санджай и Сузана одинаково доступны. Сузана получила интерес совсем недавно, поэтому новый интерес назначается Санджаю на основе критериев циклического перебора. Теперь их доступная емкость выглядит следующим образом:
| Продавец | Доступная емкость |
|---|---|
| Мириам | 10 |
| Санджай | 11 |
| Сузана | 12 |
Мириам закрывает три интереса, увеличивая доступную емкость до 13. Новый интерес поступает в систему. Теперь у Мириам больше всего емкости, поэтому он назначается ей.
Другие критерии распределения
Правила назначения определяют приоритеты справедливости по-разному в зависимости от того, выбираете ли вы распределение циклическим перебором или с балансировкой нагрузки. Но справедливость — не единственный фактор, когда необходимо распределить записи. Они также могут учитывать, готовы ли продавцы взять на себя дополнительную работу, то есть рабочую нагрузку и график работы продавцов.
Учет рабочей нагрузки продавца
В определениях правил назначения вы можете выбрать Назначить тип записей в зависимости от емкости продавца. Этот вариант распространяет записи только среди продавцов, у которых достаточно емкости для работы с ними. Если этого не происходит, записи остаются неназначенными.
Давайте еще раз посмотрим на наш отдел продаж чуть позже в тот же день.
Новый интерес поступает в систему. Исходя из критериев отбора, определенных в правиле назначения, над интересом потенциально могут работать четыре продавца:
| Продавец | Последнее назначение | Доступная емкость |
|---|---|---|
| Санджай | 2:37 | 0 |
| Сузана | 2:57 | 4 |
| Дэвид | 3:02 | 1 |
| Мириам | 2:35 | –2 |
Только при циклическом переборе Мириам получит интерес, потому что она ждет назначения дольше, чем другие. Однако вы указали правило Назначать интересы на основе емкости продавца, а доступная емкость Мириам сейчас равна –2. Санджай ждал следующий интерес дольше всех, но его доступная емкость равна 0. Интерес переходит к Сузане.
Если ни у одного продавца, соответствующего критериям, доступная емкость больше нуля, интерес останется неназначенным.
Учет графика работы продавца
В определениях правил назначения вы можете выбрать Назначить, если продавец доступен в течение N часов, где N — целое число от 1 до 120. Этот параметр распределяет записи только среди продавцов, график работы которых показывает, что они доступны в выбранное вами время. Если этого не происходит, записи остаются неназначенными. Узнайте, как настроить доступность продавцов.
Правило учитывает подходящих продавцов сначала по приоритету назначения (балансировка нагрузки или циклический перебор), а затем по тому, кто доступен с этого момента до максимально разрешенного времени.
Как показано на следующей диаграмме, подходящие продавцы разделены на шесть сегментов по 24 часа каждый в зависимости от их графиков работы. Если ни один продавец не попадает в первую группу, распределение по циклическому перебору заменяет балансировку нагрузки, даже если распределение с балансировкой нагрузки является приоритетом. Правило продолжает оценивать группы сверху вниз. Когда оно встречает непустую группу, правило назначает интерес продавцам в группе по критериям циклического перебора.
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять, как графики работы продавцов влияют на назначение записей.
В правилах назначения вы отдаете приоритет распределению циклическим перебором и устанавливаете ограничение по времени в 48 часов.
Новый интерес поступает в систему в пятницу вечером из формы запроса на вашем сайте. Несколько продавцов соответствуют критериям правила назначения, но ни один из них сейчас не работает. Далее правило учитывает подходящих продавцов, которые доступны в течение следующих 24 часов. Этим днем является суббота. Обычно Санджай работает, но в его календаре написано, что он в отпуске. Других продавцов нет, поэтому правило анализирует следующие 24 часа. В воскресенье тоже никто не работает. Правило достигло предела в 48 часов, поэтому интерес остается неназначенным. Если бы временной лимит составлял 60 часов, интерес был бы назначен первому продавцу, который был бы доступен в понедельник утром.
Примеры
Давайте подробно рассмотрим еще несколько примеров, чтобы понять, как доступность и рабочая нагрузка продавца влияют на распределение циклическим перебором и балансировкой нагрузки. Давайте использовать следующие обозначения доступности продавца во время маршрутизации:
- 0D — В настоящее время доступен
- 1D — Доступен самое раннее через 24 часа
- 2D — Доступен самое раннее через 24–48 часов
- 3D — Доступен самое раннее через 48–72 часа
- 4D — Доступен самое раннее через 72–96 часов
- 5D — Доступен самое раннее через 96–120 часов
Пример 1. Циклический перебор, учитывающий только доступность продавцов
Правилу соответствовали следующие продавцы:
| Продавец | Availability | Последний раз назначен интерес |
|---|---|---|
| Берт | 1D | 2:37 |
| Майя | 1D | 2:15 |
| Вивек | 0D | 3:02 |
| Мария | 2D | 3:10 |
| Сал | 0D | 2:29 |
Сначала доступны два продавца, Вивек и Сал. Вивек получил интерес позже Сала, поэтому по правилу интерес распределяется на Сала.
Следующие поступившие интересы назначаются Вивеку, затем Салу и так далее, пока не изменится наличие подходящих продавцов. Емкость продавцов не учитывается.
Пример 2. Балансировка нагрузки, учитывающая только доступность продавцов
Правилу соответствовали следующие продавцы:
| Продавец | Availability | Доступная емкость |
|---|---|---|
| Берт | 1D | 14 |
| Майя | 1D | 20 |
| Вивек | 0D | 5 |
| Мария | 2D | 10 |
| Сал | 0D | 2 |
Сначала доступны два продавца, Вивек и Сал. На этот раз у Вивека более высокая емкость, поэтому правило передает ему интерес.
Следующие поступающие интересы назначаются Вивеку до тех пор, пока его емкость не упадет ниже емкости Сала. Следующие интересы переходят к Салу до тех пор, пока его емкость не упадет ниже емкости Вивека, и так далее, пока не изменится доступность подходящих продавцов. В этом сценарии емкость продавцов не учитывается. Емкость Вивека и Сала может упасть ниже нуля, если они будут доступны раньше остальных.
Пример 3. Балансировка нагрузки, учитывающая доступность и емкость продавцов
Правилу соответствовали следующие продавцы:
| Продавец | Availability | Доступная емкость |
|---|---|---|
| Берт | 1D | 14 |
| Майя | 1D | 20 |
| Вивек | 0D | –1 |
| Мария | 2D | 10 |
| Сал | 0D | 0 |
Поскольку в определении правила назначения выбран параметр Назначать интересы на основе емкости продавца, правило игнорирует Вивека и Сала, даже если они доступны первыми. Остаются Берт, Майя и Мария:
| Продавец | Availability | Доступная емкость |
|---|---|---|
| Берт | 1D | 14 |
| Майя | 1D | 20 |
| Мария | 2D | 10 |
Берт и Майя доступны раньше Марии, поэтому Мария исключается из рассмотрения:
| Продавец | Availability | Доступная емкость |
|---|---|---|
| Берт | 1D | 14 |
| Майя | 1D | 20 |
Правило настроено для определения приоритета балансировки нагрузки. Однако распределение с балансировкой нагрузки работает только с теми продавцами, которые доступны на момент маршрутизации. Поскольку Берт и Майя сейчас недоступны, в правиле вместо этого используются критерии циклического перебора.
Поскольку емкость больше не учитывается, правило учитывает, кто дольше ждал интерес:
| Продавец | Последний раз назначен интерес |
|---|---|
| Берт | 2:37 |
| Майя | 2:15 |
Правило назначает интерес Майе. Следующие поступившие интересы назначаются Берту, затем Майе и так далее, пока не изменится наличие подходящих продавцов.