Просмотр сведений о последовательности и связанных с ней записях

Вы можете просмотреть сведения о последовательности и связанные с ней записи.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Для просмотра сведений о последовательности и связанных с ней записях

1. Вход в ваше приложение продаж.

2. В нижней части карты сайта выберите Изменить область>Настройки Sales Insights.

3. В разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.

4. На странице Последовательности выберите и откройте последовательность, для которой вы хотите просмотреть сведения, такие как действия и назначенные записи.

   Совет

   Либо наведите указатель мыши на последовательность и затем выберите Дополнительные параметры>Показать последовательность.

   Последовательность открывается и на вкладке Конструктор можно просмотреть действия, определенные для последовательности.

   

5. Чтобы просмотреть список подключенных записей, выберите вкладку Связанная запись. В этом примере мы выбираем последовательность с типом записей интереса. Это представление также можно использовать для удаления записей и их связывания с последовательностью. Больше информации: Подключение последовательности к записям

   • В разделе Подключенные сегменты перечислены сегменты, связанные с последовательностью.
   • В разделе Связанные записи отображается список записей, которые связаны с последовательностью, со следующей информацией в столбцах:
     • Ход выполнения: показывает количество шагов, выполненных в записи.
     • Текущий шаг: показывает шаг, который необходимо выполнить.
     • Прошедшие дни: показывает количество дней с момента перехода записи на текущий шаг.

   

6. Чтобы просмотреть свойства последовательности, такие как имя, описание, тип записей и владелец, выберите Свойства.

   

   Откроется панель Свойства.

   

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Создание последовательностей и управление ими