Изменение правил назначения

Чтобы изменить процесс автоматического назначения потенциальных клиентов, возможностей или аналитических сведений продавцам, обновите условия, определенные в правиле.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Рабочее назначение доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и выводится на рынок поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Изменение правила назначения

  1. Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.

  2. В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.

  4. Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.

  5. Откройте сегмент и выберите вкладку Правила назначения. Или, чтобы перейти непосредственно на вкладку Правила назначения, выберите ссылку в столбце Правила назначения.

  6. Выберите правило, а затем выберите Просмотреть и редактировать. Или откройте правило.

  7. Измените то, что вам нужно, затем выберите Сохранить.

Ваши изменения будут применены к записям, которые в дальнейшем будут подключены к сегменту. Любые записи, которые ранее были подключены к сегменту, не будут затронуты.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
  • Last updated on