Как представиться интересам или контактам

Используйте функцию "Кто кого знает", чтобы быстро выявить коллег, которые могут представить вас интересам или контактам.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Enterprise (Базовая информация о том, кто кого знает) или Dynamics 365 Sales Premium (Расширенная информация о том, кто кого знает) Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Что такое "Кто кого знает"?

Как торговый представитель вы часто взаимодействуете с интересами, с которыми никогда не разговаривали или даже не встречались. Если только вы знаете кого-то, кто знает интерес, представление могло бы увеличить шансы на положительный результат. "Кто кого знает" в Dynamics 365 Sales делает именно это. Кто кого знает: предлагает имена и адреса электронной почты коллег, которые взаимодействовали с интересом через сообщения электронной почты и собрания. Оно даже поможет вам быстро отправить электронное письмо своим коллегам, чтобы запросить представление.

Базовая информация о том, кто кого знает

Для пользователей Sales Enterprise информация о том, кто кого знает, заполняется на основе электронных писем и данных собраний в Dynamics 365. Эта информация доступна сразу после установки во всех регионах и не требует настройки.

Расширенная информация о том, кто кого знает

Для пользователей Sales Premium информация заполняется на основе данных Exchange при условии, что ваш Администратор настроил интеграцию. Если не хотите, чтобы система Dynamics 365 собирала ваши данные Exchange, вы можете отказаться от предоставления доступа к данным.

Просмотр "Кто кого знает"

Сведения "Кто кого знает" доступны для контактов и интересов.

1. В приложении "Центр продаж" выберите интерес или контакт.

   В мини-приложении "Кто кого знает" отображаются до пяти сотрудников в вашей организации, которые контактировали с интересом или контактом с помощью телефонных звонков и сообщений электронной почты. На ней также отображается, насколько сильна их связь. Мини-приложение доступно в форме Sales Insights и в главной форме Контакт или Интерес.

   

   Заметка

   Если вы видите сообщение о том, что у вас недостаточно прав, попросите администратора предоставить необходимые разрешения.

2. Выберите значок в правом верхнем углу плитки Кто кого знает для переключения между представлениями графика и списка.

3. В зависимости от силы связи определите коллегу, который может познакомить вас с интересом, и выберите Познакомиться.

   Заметка

   Если вы не видите кнопку Познакомиться, свяжитесь со своим администратором, чтобы настроить синхронизацию на стороне сервера.

   Электронное письмо выбранному коллеге предварительно заполняется текстом из шаблона. Вы можете откорректировать содержимое электронной почты и отправить его.

Отключение обмена данными с приложениями Dynamics 365

Вы можете отказаться, если не хотите, чтобы Dynamics 365 собирал и анализировал ваши данные Exchange. Ваша организация Office 365 должна находиться в одном из глобальных географических регионов EMEA или Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы отказаться от сбора данных "Кто кого знает".

1. Войдите в свою учетную запись Office 365.

   

2. Выберите Параметры и конфиденциальность, затем выберите вкладку Конфиденциальность.

3. В разделе Службы щелкните стрелку рядом с пунктом Приложения Dynamics 365.

4. Отключите параметр Включать мои данные в приложения Dynamics 365.

   

   Приложения Dynamics 365 больше не смогут собирать и анализировать ваши данные, а также получать к ним доступ.

См. также

Настройка функции "Кто кого знает"