Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Узнайте, как создавать отчетные годы и управлять ими в Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Когда вы создаете отчетный год, вы даете название отчетному году, определяете дату начала и применяете шаблон для определения количества создаваемых периодов. После его создания отчетный год доступен для выбора на страницах аналитических сведений.
Отчетные периоды по умолчанию имеют статус Открытый. Чтобы обеспечить расширенный контроль аудита, закройте период, чтобы предотвратить изменения данных.
Учитывайте следующие соображения об отчетных годах:
Отчетные годы предоставляют расширенные возможности для более жесткого контроля данных для лучшей поддержки внутреннего и внешнего аудита.
Отчетные годы поддерживают более широкий диапазон, чем просто ежемесячные отчеты.
Определение отчетного года не является обязательным.
Если вы не определили отчетный год, система автоматически предполагает 12-месячный отчетный год, используя День начала и Начальный месяц, которые вы настроили в Общих параметрах.
Вы не можете открыть или закрыть отчетный период, если вы не определили отчетный год.
Создание отчетного года
В главной навигационной панели выберите Настройки>Профиль>компании Отчётность по годам.
Выберите Создать отчетный год.
В поле Имя введите название отчетного года. Это имя отображается на страницах аналитических сведений в Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
В поле Дата начала введите первый день отчетного года.
В поле шаблона "Год" выберите годовой, semiannual, квартал, месяц или 4-недельный период (13 в год). Шаблон Год используется для создания периодов с даты начала. Например, при выборе Месяц создается 12 месячных периодов с даты начала. При выборе Квартал создается четыре равных периода с даты начала.
Нажмите Сохранить. Отчетный год формируется с первым периодом, начинающимся с Дата начала и последним периодом, заканчивающимся через один год с Дата начала.
Изменение названия отчетного года
В главной навигационной панели выберите Настройки>Профиль>компании Отчётность по годам.
Выберите отчетный год, который требуется изменить.
В разделе «Управление отчётным годом» выберите «Редактировать». Теперь вы можете изменить имя отчетного года.
Заблокировать отчетный период
Используйте статус отчетного периода, чтобы контролировать, можно ли менять данные в течение отчетного года.
В главной навигационной панели выберите Настройки>Профиль>компании Отчётность по годам.
Выберите отчетный год, в котором содержатся периоды, которые вы хотите отредактировать.
В выпадающем списке «Статус » выберите «Открыто», «Закрыто» или « Ограничено».
- Открытие: пользователи могут создавать новые записи и редактировать существующие записи в отчетном периоде.
- Закрыто: Система предотвращает вычисления, поглощение данных, а также создание, изменение или удаление записей в отчетном периоде. Используйте этот статус для блокировки всех данных в критические сроки отчётности.
- Ограниченно: система блокирует данные за отчетный год на уровне организации, допуская изменения для определённых субъектов. После выбора «Ограниченно» выберите ссылку «Исключения » рядом со статусом. Выберите «Новое», введите имя для правила исключения и добавьте типы сущностей, для которых хотите разрешить изменения. Изменения данных разрешены только для субъектов, включённых в исключения.
Если вы обнаружили пропавшие данные в закрытом периоде, измените статус на «Открыто», а затем добавьте недостающие данные.
Домашняя страница и страницы аналитики
Панель мониторинга и страницы аналитики руководителей поддерживают выбор одного или нескольких лет отчетности. Визуальные элементы отображают данные в соответствии с определением периода месяца, квартала, Semiannual, Annual, 4-Week или настраиваемым шаблоном.